專利代理師，特別是年輕專利代理師的培養(yǎng)一直是專利事務(wù)所的重要課題，其不但關(guān)乎專利事務(wù)所產(chǎn)能的提升與完善，也是專利事務(wù)所承擔(dān)行業(yè)責(zé)任與社會責(zé)任的重要體現(xiàn)。由于每一位專利代理師專業(yè)水平不盡相同，筆者建議通過案件質(zhì)量管理分析專利代理師的能力現(xiàn)狀，為不同專業(yè)水平的專利代理師量身打造針對性培養(yǎng)方案，以幫助其逐漸成長為專業(yè)突出、技能全面的專利代理師。
專利代理這項(xiàng)工作對技能的要求非常多，一位優(yōu)秀的專利代理師，不僅需要精于個(gè)案的撰寫與答復(fù)，還要擅長行業(yè)的分析與布局，并能與客戶及審查員展開有效溝通。因此，專利代理工作很難在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到一個(gè)非常理想的水準(zhǔn)。這就要求在質(zhì)量管理過程中，有規(guī)劃地幫助專利代理師不斷認(rèn)識、理解、掌握必備的專利知識，并逐漸升華其專利技能。而質(zhì)量管理過程中，如果能堅(jiān)持將“復(fù)盤”工作貫穿始終，則能起到事半功倍作用。
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為什么要復(fù)盤？
復(fù)盤一詞最早來源于圍棋術(shù)語，是指棋手對弈結(jié)束之后，對自己下棋過程進(jìn)行全盤回顧，以檢查自己在對弈過程中的優(yōu)劣得失。在復(fù)盤中，下棋的人要想一想當(dāng)時(shí)對局情形，回顧雙方攻防，爭取發(fā)現(xiàn)自己的亮點(diǎn)與失誤，嘗試?yán)斫馄寰值淖邉?，研究最為妥善的策略。?jīng)過復(fù)盤，棋手不斷積累經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，逐漸精進(jìn)棋藝。
復(fù)盤的本質(zhì)在于以目標(biāo)為驅(qū)動的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，是對既定方案進(jìn)行的校正。雖然，專利代理的工作通常并不像棋手對弈那樣存在明顯的攻防對局，但我們依然可以將復(fù)盤的精髓應(yīng)用到專利代理師的能力培養(yǎng)過程中，通過回溯、反思與批評，幫助專利代理師獲得認(rèn)知上的升華，不斷精進(jìn)其專業(yè)水平。
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怎么做復(fù)盤？
（一）選擇復(fù)盤模型
復(fù)盤通用模型較多，比較經(jīng)典的復(fù)盤通用模型包括GRAI模型、KISS模型、PDCA模型等。其中，GRAI復(fù)盤法是一種結(jié)構(gòu)化的復(fù)盤方法，旨在通過回顧目標(biāo)(Goal)、評估結(jié)果(Result)、分析原因(Analysis)和總結(jié)規(guī)律(Insight)四個(gè)步驟，幫助個(gè)人或團(tuán)隊(duì)深入分析過去的行動，提煉出有效的策略和方法，以指導(dǎo)未來的行動。由于GRAI更加關(guān)注結(jié)果與目標(biāo)之間的偏差以及普適性規(guī)律的總結(jié)，因此，筆者在質(zhì)量管理過程中，通常指導(dǎo)專利代理師采用GRAI模型對其處理案件進(jìn)行復(fù)盤。
GRAI復(fù)盤法的四個(gè)步驟具體包括：
回顧目標(biāo)(Goal)
回顧最初設(shè)定的目標(biāo)或期望，明確復(fù)盤的目的和范圍。
評估結(jié)果(Result)
根據(jù)目標(biāo)來評估實(shí)際的結(jié)果，包括亮點(diǎn)和不足，客觀地看待實(shí)際情況。
分析原因(Analysis)
深入分析成功和失敗的根本原因，考慮主觀和客觀因素。
總結(jié)規(guī)律(Insight)
通過以上分析，總結(jié)出更有效、更符合本質(zhì)規(guī)律的做法，提煉出具有普遍性和可操作性的規(guī)律，以便指導(dǎo)未來的工作。
（二）制定專利代理師復(fù)盤用表格與計(jì)劃
根據(jù)上述GRAI復(fù)盤模型，結(jié)合專利代理師的能力現(xiàn)狀，可以與專利代理師一起制定復(fù)盤用的表格。
下表是一個(gè)示例：
表1 GRAI復(fù)盤表格示例
復(fù)盤未必一定需要制定并填寫專門表格，但筆者建議填表的原因在于：
一方面，通過復(fù)盤表格，規(guī)范化專利代理師的復(fù)盤思路;
另一方面，專利代理師以書面形式記錄并留存復(fù)盤結(jié)果，時(shí)時(shí)翻閱和提醒自己，才能不斷精進(jìn)。
若疏于記錄，這些寶貴的經(jīng)驗(yàn)就會隨著時(shí)間的推移與我們漸行漸遠(yuǎn)。
（三）指導(dǎo)專利代理師進(jìn)行復(fù)盤
接下來，以筆者指導(dǎo)專利代理師的1件OA答復(fù)案為例，演示如何指導(dǎo)專利代理師進(jìn)行復(fù)盤。
案例：OA答復(fù)案復(fù)盤指導(dǎo)
1、了解專利代理師的能力現(xiàn)狀
該專利代理師在OA答復(fù)維度習(xí)慣于停留在技術(shù)特征對比與是否存在結(jié)合啟示層面進(jìn)行意見陳述，創(chuàng)造性答復(fù)深度稍顯不足，對創(chuàng)造性整體原則理解和運(yùn)用不夠。
2、為專利代理師設(shè)定目標(biāo)
基于該專利代理師的背景，對于其處理OA答復(fù)設(shè)定如下目標(biāo)：
(1)按照“三步法”規(guī)范撰寫OA答復(fù)意見;
(2)從發(fā)明構(gòu)思層面理解和比對權(quán)利要求與對比文件;
(3)如審查意見存在不合理之處，應(yīng)針對性答辯。
3、達(dá)成情況
根據(jù)筆者與該專利代理師的溝通，并審核其撰寫的OA答復(fù)意見X1稿，認(rèn)為其三個(gè)目標(biāo)的達(dá)成情況如下：
(1)能夠按照“三步法”撰寫權(quán)利要求，具備創(chuàng)造性的意見;
(2)習(xí)慣于關(guān)注技術(shù)特征，對技術(shù)特征所處整體環(huán)境關(guān)注不夠，未能通過發(fā)明構(gòu)思把握技術(shù)方案實(shí)質(zhì)，并進(jìn)行對比;
(3)在答辯思路擬定方面：
容易全盤接受審查意見，缺乏對審查意見合理性的質(zhì)疑意識，更多強(qiáng)調(diào)在權(quán)利要求中新增技術(shù)特征對比文件未公開，缺少對審查意見的爭辯。
4、指導(dǎo)專利代理師進(jìn)行復(fù)盤
在該件案件完成帶教工作之后，指導(dǎo)專利代理師及時(shí)對案件進(jìn)行復(fù)盤。具體動作包括：
(1)填寫復(fù)盤表格
使用與專利代理師共同制定的復(fù)盤表格，結(jié)合案情進(jìn)行該案件的復(fù)盤，填寫后的表格如下所示：
表2 GRAI復(fù)盤表格
(2)分享復(fù)盤結(jié)果
在專利代理師完成案件復(fù)盤之后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)分享。相較于個(gè)人的自省，分享復(fù)盤結(jié)果更有助于個(gè)人以及團(tuán)隊(duì)的成長。
首先，將自己的復(fù)盤結(jié)果講出來，本身是對自己復(fù)盤深度的檢驗(yàn)，能夠促使專利代理師更加重視復(fù)盤工作，養(yǎng)成良好的復(fù)盤習(xí)慣。
其次，復(fù)盤人的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)可以在與他人共享時(shí)形成組織記憶，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的進(jìn)步。
第三，專利代理師遇到的問題或者困惑，別的代理師也可能遇到過，大家可以相互交流，碰撞出思維的火花。
(3)質(zhì)量管理人員進(jìn)行點(diǎn)評
在專利代理師完成分享后，質(zhì)量管理人員應(yīng)該給出點(diǎn)評。
一是點(diǎn)評復(fù)盤的效果;
二是對專利代理師復(fù)盤中未意識到的問題進(jìn)行必要的補(bǔ)充，對認(rèn)識上有偏差之處進(jìn)行糾偏;
三是為復(fù)盤之后如何運(yùn)用復(fù)盤轉(zhuǎn)化而來的經(jīng)驗(yàn)提供指引。
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其他復(fù)盤注意事項(xiàng)
（一）復(fù)盤要及時(shí)
復(fù)盤一定要講究時(shí)效性，盡可能在完成某件或者某階段任務(wù)之后，及時(shí)啟動復(fù)盤工作。
復(fù)盤需要對工作進(jìn)行完整回顧，但由于專利代理工作有比較強(qiáng)的親歷性，很多東西無法通過書面或者影像形式記錄，只能依靠大腦回憶。隨著時(shí)間推移，這些記憶便會模糊，一些重要細(xì)節(jié)也會被慢慢遺忘。如果工作之后立刻復(fù)盤，大腦就能夠像放映機(jī)一樣回放整個(gè)工作環(huán)節(jié)，幫助我們準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題和亮點(diǎn)、分析原因、總結(jié)規(guī)律、不斷精進(jìn)。
（二）復(fù)盤要充分結(jié)合案情并進(jìn)行有效提煉
專利代理工作是技術(shù)工作和法律工作的有機(jī)融合，在復(fù)盤時(shí)，如果僅是用法律術(shù)語寬泛記錄一些要點(diǎn)，那么將由于缺乏細(xì)節(jié)而變得形式化。比如，如果專利代理師僅記錄“自己對技術(shù)方案的解讀方式不規(guī)范”，那么，過一段時(shí)間專利代理師很可能忘記當(dāng)初不規(guī)范的方式是怎樣，對其欠缺針對性和指導(dǎo)性。同時(shí)，對一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)也無需記錄過于狹窄，否則會因缺乏重復(fù)適用性而不具有精進(jìn)意義。所以，盡可能結(jié)合案情進(jìn)行適度的提煉，升華成為具有普遍性的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
（三）質(zhì)量管理人員也要經(jīng)常復(fù)盤自己對專利代理師的培養(yǎng)規(guī)劃
幫助專利代理師進(jìn)行復(fù)盤，對專利代理師而言，是高效精進(jìn)個(gè)人專業(yè)水平的不二法門;對管理人員而言，則是其培養(yǎng)工作的重要組成部分。管理人員對專利代理師的培養(yǎng)本身應(yīng)當(dāng)有目標(biāo)、有規(guī)劃，不能沒有計(jì)劃，隨機(jī)發(fā)力。為了保障人才培養(yǎng)效能，需要管理人員時(shí)常復(fù)盤自己的培養(yǎng)規(guī)劃，然后針對性調(diào)整。比如，若管理人員通過復(fù)盤，認(rèn)為前期給專利代理師分配的OA答復(fù)案件的審查意見主要涉及創(chuàng)造性，后續(xù)就需要協(xié)同配案端適當(dāng)調(diào)整配案，增加非三性審查意見的案件占比，這樣才能保證對專利代理師培養(yǎng)的系統(tǒng)性和高效性。
專利代理工作對人的要求很高，這決定了對專利代理師的培養(yǎng)應(yīng)該是系統(tǒng)性且充滿挑戰(zhàn)性的。在專利代理師的培養(yǎng)工作中，堅(jiān)持做好復(fù)盤方可把案件處理過程中暴露出來的不足轉(zhuǎn)化為能力、把分析提煉得到的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為財(cái)富，幫助專利代理師快速提升，不斷精進(jìn)自己的專業(yè)水平，更好地為創(chuàng)新主體創(chuàng)造價(jià)值。
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