批發(fā)零售業(yè)是社會化大生產(chǎn)過程
批發(fā)業(yè)是指批發(fā)商向批發(fā)、零售單位及其他企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)批量銷售生活用品和生產(chǎn)資料的活動(dòng)，以及從事進(jìn)出口貿(mào)易和貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理的活動(dòng)。批發(fā)商可以對所批發(fā)的貨物擁有所有權(quán)，并以本單位、公司的名義進(jìn)行交易活動(dòng);也可以不擁有貨物的所有權(quán)，而以中介身份做代理銷售商;還包括各類商品批發(fā)市場中固定攤位的批發(fā)活動(dòng)。
零售業(yè)指從工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、批發(fā)貿(mào)易業(yè)或居民購進(jìn)商品，轉(zhuǎn)賣給城鄉(xiāng)居民作為生活消費(fèi)和售給社會集團(tuán)作為公共消費(fèi)的商品流通企業(yè)。它是百貨商店、超級市場、專門零售商店、品牌專賣店、售貨攤等主要面向最終消費(fèi)者(如居民等)的銷售活動(dòng)。包括以互聯(lián)網(wǎng)、郵政、電話、售貨機(jī)等方式的銷售活動(dòng)。還包括在同一地點(diǎn)，后面加工生產(chǎn)，前面銷售的店鋪(如面包房)。
目前我國的客戶中，從事批發(fā)零售行業(yè)的客戶占45%，包括從事服裝、圖書、建材等產(chǎn)品銷售的客戶，均屬于此類行業(yè)。
限額以上批發(fā)零售業(yè):當(dāng)?shù)卣鶕?jù)從業(yè)人數(shù)與銷售額來規(guī)定的一種劃分界線，比如某市批發(fā)業(yè)限額以上是指年末從業(yè)人員20人及以上，年銷售額2000萬元及以上;零售貿(mào)易業(yè)限額以上是指年末從業(yè)人員60人及以上，年銷售額500萬元及以上。每個(gè)城市的這個(gè)限額都不同的。
①交易對象是為直接消費(fèi)而購買商品的最終消費(fèi)者，包括個(gè)人消費(fèi)者和集團(tuán)消費(fèi)者。消費(fèi)者從零售商處購買商品的目的不是為了用于轉(zhuǎn)賣或生產(chǎn)所用，而是為了自己消費(fèi)。
②零售貿(mào)易的標(biāo)的物不僅有商品，還有勞務(wù)，即還要為顧客提供各種服務(wù)，如送貨、安裝、維修等。隨著市場競爭的激烈加劇，零售提供的售前、售中與售后服務(wù)已成為重要的競爭手段或領(lǐng)域。
③零售貿(mào)易的交易量零星分散，交易次數(shù)頻繁，每次成交額較小，未成交次數(shù)占有較大比重，這是零售應(yīng)有的定義。正由于零售貿(mào)易平均每筆交易量少，交易次數(shù)頻繁，因此，零售商必須嚴(yán)格控制庫存量。
④零售貿(mào)易受消費(fèi)者購買行為的影響比較大。零售貿(mào)易的對象是最終消費(fèi)者，大多數(shù)消費(fèi)者在購買商品時(shí)表現(xiàn)為無計(jì)劃的沖動(dòng)型或情緒型。面對著這種隨機(jī)性購買行為明顯的消費(fèi)者，零售商欲達(dá)到擴(kuò)大銷售之目的，特別要注意激發(fā)消費(fèi)者的購買欲望和需求興趣，一定要有自己的經(jīng)營特色，以吸引顧客，備貨要充足，品種要豐富，花色、規(guī)格應(yīng)齊全。
⑤零售貿(mào)易大多在店內(nèi)進(jìn)行，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模大小不一，分布較廣。由于消費(fèi)者的廣泛性、分散性、多樣性、復(fù)雜性，為了滿足廣大消費(fèi)者的需要，在一個(gè)地區(qū)，僅靠少數(shù)幾個(gè)零售點(diǎn)是根本不夠的。零售網(wǎng)點(diǎn)無論從規(guī)模還是布局上都必須以滿足消費(fèi)者需要為出發(fā)點(diǎn)，適應(yīng)消費(fèi)者購物、觀光、瀏覽、休閑等多種需要。
⑥零售貿(mào)易必須依靠周轉(zhuǎn)速度取勝。相對于批發(fā)貿(mào)易，零售貿(mào)易每次交易額小，因此必須注重提高成交率，提高貿(mào)易資本的周轉(zhuǎn)速度，盡可能在同一時(shí)間內(nèi)使貿(mào)易資本周轉(zhuǎn)更快、更有效率，做到薄利多銷，快買快賣。
對企業(yè)來說:(1)企業(yè)有自己的經(jīng)營門店，直接售予城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)的商品和社會集團(tuán)用于公共消費(fèi)(如辦公用品、小轎車等)的商品。(2)企業(yè)無門店，通過網(wǎng)上或電話售予城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)的商品和社會集團(tuán)用于公共消費(fèi)的商品。(3)企業(yè)對醫(yī)院、學(xué)校等非盈利機(jī)構(gòu)銷售的中西藥品、醫(yī)療器械、教學(xué)用品及設(shè)備等。總之，零售業(yè)的銷售對象是城鄉(xiāng)居民和社會集團(tuán)，銷售的商品是以生活消費(fèi)或公共消費(fèi)品為主。常見的零售業(yè)有百貨店、超市、便利店、專賣店、專業(yè)店等以銷售生活消費(fèi)品為主的企業(yè)。
與零售業(yè)相比較,批發(fā)業(yè)主要具有以下特點(diǎn):
①批發(fā)業(yè)的交易額一般較大。批發(fā)業(yè)基本屬于資本密集型行業(yè)，對于批發(fā)業(yè)而言,資金較勞動(dòng)更為重要,資金問題往往是決定批發(fā)商經(jīng)營成敗的關(guān)鍵。
②批發(fā)業(yè)的商圈比較大。中小批發(fā)商業(yè)一般集中在地方性的中小城市,但經(jīng)營范圍會輻射到周圍地區(qū);大型批發(fā)商業(yè)往往分布于全國性的大城市,其經(jīng)營范圍可以涵蓋整個(gè)國內(nèi)市場,有些還可以開展進(jìn)出口業(yè)務(wù),其商業(yè)圈還可以突破國界。
③服務(wù)項(xiàng)目相對較少。由于批發(fā)商業(yè)其服務(wù)對象主要是組織購買者而非個(gè)人消費(fèi)者,因此相對而言,批發(fā)業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目要較零售業(yè)少,而著重于通信、儲運(yùn)、信息、融資等方面,表現(xiàn)為組織對組織的服務(wù)，交易往往具有理性化。
對企業(yè)來說:(1)企業(yè)以售給國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營、勘察設(shè)計(jì)、科研試驗(yàn)等商品為主。(2)企業(yè)以售給批發(fā)和零售業(yè)、餐飲業(yè)和其他服務(wù)行業(yè)用于轉(zhuǎn)賣或經(jīng)營的商品為主，包括售給外貿(mào)部門出口或加工后出口的商品。(3)企業(yè)以直接向國(境)外出口的商品和委托外貿(mào)部門代理出口的商品為主。批發(fā)業(yè)的銷售對象是另一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)賣(含直接出口商品)的企業(yè)，銷售的商品有生產(chǎn)經(jīng)營用途，也有生活消費(fèi)用途。
我們以男士時(shí)尚休閑鞋和服裝行業(yè)運(yùn)營渠道及零售渠道分析來了解這兩個(gè)行業(yè)的特征。
從商業(yè)業(yè)態(tài)的供給情況看，近幾年一二線城市副中心、三四線城市購物中心(shoppingmall)業(yè)態(tài)的興起，商業(yè)地產(chǎn)供給大量增加，百貨業(yè)態(tài)的稀缺性降低。優(yōu)質(zhì)服飾品牌商在進(jìn)駐這些零售業(yè)態(tài)過程中，議價(jià)能力有望逐步增強(qiáng)。
北京和上海等大城市男裝品牌集中，一條街道上就有10到20個(gè)服裝品牌，消費(fèi)者選擇空間比較大、做決定就會變慢。定位于中高端的中國男士時(shí)尚休閑鞋和服裝，在具有消費(fèi)能力的二三線城市渠道分布廣，將明顯受益于未來這些城市的消費(fèi)升級。開拓二三線城市市場，向三四線渠道下沉，成為男士時(shí)尚休閑鞋和服裝品牌重要的發(fā)展方向，也是中國男裝品牌發(fā)展的必要選擇。
從消費(fèi)能力來看，二三四線城市中產(chǎn)階級及富裕消費(fèi)者(尤其是中產(chǎn)階級消費(fèi)者)購買能力越來越強(qiáng)、購買熱情較高，更愿意增加消費(fèi)支出并進(jìn)行消費(fèi)升級。
從對時(shí)尚的敏感度來看，三四線城市消費(fèi)者越來越注重個(gè)人風(fēng)格，對最前沿時(shí)尚的關(guān)注度越來越高。越來越多的消費(fèi)者能緊跟潮流，更多的消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品的風(fēng)格比功能更重要。在有些方面，三四線城市的消費(fèi)者甚至比一二線城市的消費(fèi)者的反應(yīng)更強(qiáng)烈。這表明，三四線城市消費(fèi)者的復(fù)雜度與處于中國經(jīng)濟(jì)中心的城市消費(fèi)者的復(fù)雜度增長速度一樣，甚至更快。男士時(shí)尚休閑鞋和服裝行業(yè)緊跟男裝行業(yè)的時(shí)尚潮流、對產(chǎn)品風(fēng)格的設(shè)計(jì)能力更強(qiáng)，因此在三四線城市更能受到消費(fèi)者的青睞，具有廣闊的市場空間。
①客戶按業(yè)務(wù)種類一般可分自營業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)。自營業(yè)務(wù)是客戶根據(jù)自己的優(yōu)勢和專長經(jīng)營某種或某幾種商品，但不指定品牌，哪些產(chǎn)品銷售情況好就經(jīng)營什么產(chǎn)品，有穩(wěn)定的進(jìn)銷渠道，一般經(jīng)營年限越長其業(yè)務(wù)發(fā)展越穩(wěn)定。代理業(yè)務(wù)是客戶作為某種或某幾種商品的一級或者幾級代理商進(jìn)行經(jīng)營，產(chǎn)品和經(jīng)營模式比較固定，代理合同一般一年一簽，每年都有一定的進(jìn)貨指標(biāo)。
②客戶的資信差別較大。因其經(jīng)營的門檻較低，注冊資金較少，多數(shù)以自然人股東出資的有限責(zé)任公司規(guī)模不大。
③行業(yè)的盈利水平一般較低?？蛻糁饕杖胍源笞诋a(chǎn)品的買賣賺取差價(jià)和傭金為主。受上、下游市場影響較大，普遍經(jīng)營毛利水平較低。
④專業(yè)性經(jīng)營并易受到行業(yè)景氣影響。企業(yè)貿(mào)易產(chǎn)品的范圍受到經(jīng)營產(chǎn)品許可證、管理者職業(yè)和專業(yè)圈子的影響，通?？蛻艚?jīng)營的產(chǎn)品和服務(wù)側(cè)重在特定的行業(yè)或產(chǎn)品范圍，進(jìn)行專業(yè)性經(jīng)營，并承受行業(yè)景氣周期性變化壓力。
⑤高負(fù)債和資產(chǎn)高流動(dòng)性特征。行業(yè)客戶資產(chǎn)負(fù)債率高(負(fù)債中通常預(yù)收款比重較高)，而資產(chǎn)中固定資產(chǎn)少，凈資產(chǎn)規(guī)模小，流動(dòng)資產(chǎn)占比較高，企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性高。一般情況客戶經(jīng)營現(xiàn)金流較為充沛，資產(chǎn)的高流動(dòng)性是其短期償債能力和現(xiàn)金償付能力的保證。
⑥客戶的融資需求以短期需求為主。大部分借款用途以資金周轉(zhuǎn)和擴(kuò)大經(jīng)營為主，銷售款項(xiàng)是銀行貸款的***還款來源。行業(yè)季節(jié)性較明顯。客戶的融資需求往往受到其經(jīng)營商品淡旺季或者簽訂某些合同的影響。當(dāng)旺季到來前客戶會根據(jù)經(jīng)營情況提早進(jìn)行融資的打算，旺季結(jié)束后客戶可能會有剩余的資金用于提前還貸。
從事批發(fā)零售類的客戶，在我行申請授信，除了要符合總行規(guī)定的有關(guān)條件外，還須符合以下幾項(xiàng)基本條件:
1.注冊從事批發(fā)、零售業(yè)務(wù)且年檢合格的企(事)業(yè)法人;
2.在本地經(jīng)營期限1年以上，對經(jīng)營年限不滿3年的要多加關(guān)注;
3.具有穩(wěn)健的經(jīng)營作風(fēng)，穩(wěn)定的供銷渠道和良好的經(jīng)營記錄，并要提供進(jìn)銷貨渠道的相關(guān)資料;
4.具有真實(shí)的銷售背景，所經(jīng)營商品市場情況比較穩(wěn)定;
5.***資本金要求:項(xiàng)目資本金比例要達(dá)到35%及以上;
6.通過人行信貸登記咨詢系統(tǒng)查詢顯示與銀行往來記錄良好，對于禁入類客戶要查明其逾期原因，其中因信用卡年費(fèi)而造成逾期的客戶可酌情考慮;
7.客戶提供我行認(rèn)可的擔(dān)保，目前只有自有房產(chǎn)抵押和租賃權(quán)抵押;
授信風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要考慮了客戶額度授信環(huán)節(jié)須考慮或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，其中包括了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的幾類風(fēng)險(xiǎn)因素。
由于行業(yè)門檻低，企業(yè)素質(zhì)薄弱良莠不齊，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在企業(yè)資信較差，缺少履約能力或意愿。此行業(yè)的客戶基本缺乏專業(yè)人才和市場營銷能力，規(guī)模偏小，經(jīng)營穩(wěn)定性差，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱;經(jīng)營不規(guī)范，存在著報(bào)表欠真實(shí)，不能反映企業(yè)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況;企業(yè)信息透明度低，使銀行難以了解客戶經(jīng)營的真實(shí)狀況;公司股權(quán)較混亂，雖然由幾名成員注冊的有限公司，但實(shí)際可能是由一名成員全部出資的情況。
信用風(fēng)險(xiǎn)的控制措施:
①關(guān)注借款人征信報(bào)告中的信用記錄情況。征信報(bào)告能反映客戶的信用卡消費(fèi)情況和借貸情況，以此反映客戶的信用水平和月還款情況。但是因?yàn)闀r(shí)限或者聯(lián)網(wǎng)的情況，有些客戶的貸款記錄并沒有在上面反映出來。之前有一個(gè)做皮草生意的客戶，其家庭資產(chǎn)很大，但月日常支出達(dá)到了13萬元，信用記錄中并沒有顯示其有貸款，這么大的日常支出就有些不正常。合規(guī)性審查提出這個(gè)疑問，信貸員在調(diào)查時(shí)并沒有注意。后來信貸員與客戶聯(lián)系，客戶稱其剛買了一套房產(chǎn)，月供6萬余元?？蛻籼峁┝嗽逻€款的證明，這樣就可以解釋其高額支出的問題。另外，對于信用記錄中禁入或者關(guān)注類的客戶，應(yīng)該謹(jǐn)慎對待，詳細(xì)了解客戶產(chǎn)生逾期的原因，如果屬于惡意拖欠的話應(yīng)嚴(yán)格按照制度來執(zhí)行。
②利用合理數(shù)據(jù)來反映客戶的經(jīng)營能力。中小企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表不能反映客戶真實(shí)的財(cái)務(wù)情況，更多的則是根本不會做財(cái)務(wù)報(bào)表，只有現(xiàn)金日記賬情況。很多客戶并不會充分利用其開立的對公賬戶，而是對公和個(gè)人賬戶交替使用，現(xiàn)金流狀況無法反映其經(jīng)營情況。在繳稅方面，許多批發(fā)零售的客戶也是將每月利潤做得很低以達(dá)到避稅的目的，這使我們在核實(shí)客戶收入的時(shí)候遇到很大困難。因此，信貸員在調(diào)查批發(fā)零售客戶的時(shí)候，應(yīng)要求客戶提供相關(guān)的進(jìn)銷貨單據(jù)以反映其進(jìn)貨、存貨和銷售情況，要求客戶提供相關(guān)的代理和銷售合同來證明其有穩(wěn)固的進(jìn)貨和銷貨渠道等。對于其現(xiàn)金流情況，如果客戶稱其對公賬戶不怎么用，那么要求客戶提供主要利用的個(gè)人賬戶現(xiàn)金流情況。
③關(guān)注客戶企業(yè)股權(quán)情況。一般客戶注冊的小規(guī)模有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)相對混亂，要仔細(xì)分析其公司章程。如果客戶公司有幾名股東共同出資組建，則按照借款人占股情況對其有效資產(chǎn)和凈利潤進(jìn)行分割;也有客戶稱為了注冊股份有限公司必須要兩人以上共同出資，因此找親戚或朋友一起，實(shí)際是由他自己出資注冊的，這樣需要另外的合伙人提供證明，否則應(yīng)對客戶按占股情況對其有效資產(chǎn)和凈利潤進(jìn)行分割;還有客戶夫妻或者家人分別開公司，則要重點(diǎn)了解幾個(gè)公司的關(guān)系，是否有關(guān)聯(lián)交易存在，關(guān)注客戶貸款用途。
客戶的市場風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營產(chǎn)品的市場價(jià)格波動(dòng)成正比。產(chǎn)品市場價(jià)格上下波動(dòng)越大，銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，市場價(jià)格波動(dòng)將引起產(chǎn)品滯銷或嚴(yán)重虧損，從而影響到客戶的支付能力和現(xiàn)金流的還貸能力?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)偏好不同，其經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)也不同。風(fēng)險(xiǎn)偏好型客戶熱衷經(jīng)營價(jià)格起伏較大的產(chǎn)品，依靠低位囤貨高位出貨獲利，其風(fēng)險(xiǎn)相對較大。另外，在金融海嘯的襲擊下"觸礁"的香港零售企業(yè)已上升到7家。其中，2000年11月在香港主板上市的佑威國際、泳衣及便服生產(chǎn)零售商德發(fā)集團(tuán)在9月被清盤，"二戰(zhàn)"后于香港建立的最早期的電器店之一泰林無線電行、香港玩具生產(chǎn)商合俊集團(tuán)旗下兩家工廠、成立于1983年的香港手表制造及零售商宜進(jìn)利深圳工廠在10月先后倒閉。小家電百靈達(dá)公司深圳工廠隨后宣布停止運(yùn)營，而"金***"陷入財(cái)務(wù)困境。這些案例一方面說明了再優(yōu)質(zhì)的企業(yè)也難逃被經(jīng)濟(jì)危機(jī)吞噬的厄運(yùn)，另一方面也說明了愈演愈烈的金融危機(jī)開始向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)現(xiàn)在迫使生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商要快速回籠資金，以彌補(bǔ)生產(chǎn)成本上漲、人民幣升值、出口退稅、通脹等種種因素的影響;零售企業(yè)不得不及時(shí)或縮短供應(yīng)商應(yīng)付款的賬期，從而導(dǎo)致資金鏈吃緊的情況非常嚴(yán)重。
市場風(fēng)險(xiǎn)的控制措施:
①應(yīng)關(guān)注客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好，對投機(jī)類客戶風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)引起重視。對產(chǎn)品所屬行業(yè)、市場走勢、價(jià)格中長期走勢等有所了解，根據(jù)客戶經(jīng)營方式和產(chǎn)品流通特性對其市場風(fēng)險(xiǎn)程度做出判斷。
②我們在選擇目標(biāo)客戶的時(shí)候，***選擇經(jīng)營產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定、供應(yīng)渠道穩(wěn)定、銷售穩(wěn)定的客戶。鎖定產(chǎn)品原則上以大宗、高流動(dòng)性、價(jià)格穩(wěn)定的原材料以及耐用的產(chǎn)成品等，以及對保存條件要求不高、便于移動(dòng)和控制的產(chǎn)品為主。從目前形勢來看，紡織品、玩具、化工產(chǎn)品、鋼鐵等產(chǎn)品價(jià)格目前波動(dòng)較大，對于從事相關(guān)行業(yè)銷售的客戶要謹(jǐn)慎對待，認(rèn)真調(diào)查其日常經(jīng)營情況。
③關(guān)注有鮮活保質(zhì)期貨物的風(fēng)險(xiǎn)。一旦出現(xiàn)貿(mào)易糾紛或者周轉(zhuǎn)不靈，期間貨權(quán)存在自行滅失，銀行失去***還款來源;對價(jià)格變動(dòng)較大的產(chǎn)品要進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，并根據(jù)市場情況采取動(dòng)態(tài)管理;對生產(chǎn)型企業(yè)的進(jìn)口應(yīng)根據(jù)企業(yè)的銷售訂單確定合理的原料進(jìn)口額度。
批發(fā)零售行業(yè)進(jìn)入的門檻較低，經(jīng)營者的素質(zhì)參差不齊，擁有的客戶資源不同，經(jīng)營的效果也不一樣。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在客戶的自身能力能否保證企業(yè)的正常持續(xù)經(jīng)營，從上游來講即客戶能否與供貨商簽訂進(jìn)貨合同，從下游來講能否擁有穩(wěn)定的銷貨渠道，保持經(jīng)營的持續(xù)性;第二是該行業(yè)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付貨款金額較大，由于客戶下家違約，應(yīng)收賬款形成壞賬，造成企業(yè)***還款來源落空，導(dǎo)致客戶發(fā)生逾期;第三是存貨以及存貨周轉(zhuǎn)率的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營批發(fā)零售的客戶一般會選擇旺季來臨之時(shí)抓緊備貨，以便擴(kuò)大其銷售規(guī)模，因此會囤積大量的商品，我們要重點(diǎn)考慮存貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和周轉(zhuǎn)情況。
經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制措施:
①要認(rèn)真分析客戶的經(jīng)營能力和戰(zhàn)略資源。信貸員在調(diào)查的時(shí)候，不僅要關(guān)注客戶經(jīng)營的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和抵押物情況，還要在與客戶交流的過程中了解客戶的經(jīng)營期限，分析客戶對市場競爭和企業(yè)前景的把握。之前做過一個(gè)在天意市場經(jīng)營化妝包的客戶，他的商品利潤率并不高，但這個(gè)客戶是在天意市場剛建成的時(shí)候就開始在那里做生意，經(jīng)營期限較長，周圍沒有經(jīng)營類似產(chǎn)品的商戶，擁有穩(wěn)定的進(jìn)貨和銷貨渠道、市場競爭較小，因此這個(gè)客戶的經(jīng)營能力沒有問題。還有一個(gè)客戶是與幾個(gè)朋友合伙成立公司，做塑料倒模生意的，來我行貸款是想再成立一個(gè)公司單做?？蛻舻慕?jīng)營能力和產(chǎn)品的銷量遭到審批人質(zhì)疑，信貸員解釋該客戶與進(jìn)貨公司有穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，他正是憑借這種關(guān)系入股，該公司全年的貨源均是他來提供的。并且，產(chǎn)品的銷路很穩(wěn)定，國內(nèi)市場對該產(chǎn)品的需求也很旺盛。因此，像這種擁有進(jìn)貨或銷貨資源在手的客戶，其經(jīng)營能力也沒有問題。
②要關(guān)注應(yīng)收賬款賬期和回收情況。我們做過的好多客戶資產(chǎn)負(fù)債表做得非常簡單，應(yīng)收應(yīng)付均沒有體現(xiàn)。其實(shí)客戶在日常經(jīng)營中，肯定會有很多的應(yīng)收款和應(yīng)付款，這是批發(fā)零售行業(yè)的特點(diǎn)。客戶從廠家進(jìn)貨時(shí)一般是付全款，付款后貨物到達(dá)之前，這筆錢算作預(yù)付款。在批發(fā)行業(yè)中，客戶向超市、飯店等供貨，總有一個(gè)賬期，短則一個(gè)月，長的能達(dá)到幾個(gè)月甚至一年。這未結(jié)的貨款就是應(yīng)收款。產(chǎn)品的銷售收入是客戶***收入來源，如果貨款結(jié)不回來會對他的日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)造成影響。因此，在調(diào)查客戶經(jīng)營情況時(shí)，要詳細(xì)了解客戶應(yīng)收款情況，了解其以往是否能及時(shí)將貨款收回來。另外，也要了解其下游客戶，選擇做上下游有長期合作關(guān)系的客戶。
③關(guān)注客戶企業(yè)的存貨規(guī)模以及歷史的存貨周轉(zhuǎn)情況，如果發(fā)現(xiàn)存貨因過季、價(jià)格變動(dòng)受市場影響加大的，須謹(jǐn)慎關(guān)注。另外，關(guān)注客戶產(chǎn)品的行業(yè)情況，對客戶管理能力、產(chǎn)品成本、銷售市場競爭力等綜合分析。之前做過一個(gè)從事糧油批發(fā)的客戶，他以前在糧食局工作，對糧食市場行情非常了解，并且關(guān)注糧食期貨的價(jià)格，以便隨時(shí)調(diào)整自己的庫存。他有五個(gè)銷售點(diǎn)，分布非?？茖W(xué)，在北京市的周圍，以便很容易的將產(chǎn)品發(fā)送給下游客戶。目前國際糧價(jià)在不斷上漲，因此他想貸款再囤一些糧食。像這樣對產(chǎn)品市場行情有把握的客戶，他的經(jīng)營情況應(yīng)該是非常好的。
商品交易市場概況
根據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年北京市共有商品交易市場867個(gè)，總成交額達(dá)1631.4億元，其中億元以上市場122個(gè)，總成交額達(dá)1512.3億元，交易規(guī)模非常龐大。
表1:2007年北京商品交易市場基本情況(單位:個(gè))
項(xiàng)目
全市
各區(qū)
各縣
項(xiàng)目
全市
各區(qū)
各縣
商品交易市場總數(shù)
867
819
48
煤炭市場
1
1
億元市場
122
119
3
木材市場
4
4
綜合市場
411
382
29
建材裝飾材料市場
82
79
3
工業(yè)品綜合市場
18
16
2
糧油市場
4
4
農(nóng)產(chǎn)品綜合市場
393
366
27
干鮮果品市場
2
1
1
專業(yè)市場
386
377
9
水產(chǎn)品市場
3
2
1
紡織品服裝鞋帽市場
86
85
1
蔬菜市場
19
18
1
食品飲料煙酒市場
11
11
肉禽蛋市場
1
1
家具市場
30
30
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場
1
1
小商品市場
45
45
計(jì)算機(jī)市場
12
12
文化、音像、書報(bào)雜志市場
4
4
通訊器材市場
5
5
舊貨市場
26
24
2
花卉市場
18
18
機(jī)動(dòng)車市場
17
17
五金電料市場
11
11
金屬材料市場
4
4
其他市場
70
60
10
資料來源:北京市統(tǒng)計(jì)局
表2:2007年北京市商品交易市場成交額(單位:萬元)
項(xiàng)目
全市
各區(qū)
各縣
項(xiàng)目
全市
各區(qū)
各縣
商品交易市場總計(jì)
16313666
16113845
199821
煤炭市場
212
212
億元市場
15122746
14989325
133421
木材市場
5301
5301
綜合市場
7959755
7876441
83314
建材裝飾材料市場
816743
807146
9597
工業(yè)品綜合市場
33384
29274
4110
糧油市場
549919
549919
農(nóng)產(chǎn)品綜合市場
7926371
7847167
79204
干鮮果品市場
25098
24477
621
專業(yè)市場
8061534
8012043
49491
水產(chǎn)品市場
45943
45680
263
紡織品服裝鞋帽市場
458013
455267
2746
蔬菜市場
168623
137070
31553
食品飲料煙酒市場
43775
43775
肉禽蛋市場
378
378
家具市場
413482
413482
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場
471
471
小商品市場
367009
367009
計(jì)算機(jī)市場
1331635
1331635
文化、音像、書報(bào)雜志市場
132955
132955
通訊器材市場
1690
1690
舊貨市場
60304
55593
4711
花卉市場
43954
43954
機(jī)動(dòng)車市場
3022831
3022831
五金電料市場
203220
203220
金屬材料市場
369978
369978
其他市場
292377
225361
67016
資料來源:北京市統(tǒng)計(jì)局
本年度居民消費(fèi)需求情況
前三季度北京實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)7,586.3億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比07年同期增長9.1%;社會消費(fèi)品零售額累計(jì)3356.1億元，累計(jì)增速20.9%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18577元，較去年同期增長12.2%，農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入9389元，較去年同期增長13.1%。
表3:社會消費(fèi)品零售額
指標(biāo)
本年
上年
為上年同期%
社會消費(fèi)品零售總額
33561239
27758061
120.9
吃類商品
8551767
7076605
120.8
穿類商品
3030404
2547429
119.0
用類商品
19304364
15813170
122.1
燒類商品
2674704
2320857
115.2
資料來源:北京市統(tǒng)計(jì)局
表4:截至9月份北京市居民家庭生活基本情況
指標(biāo)
累計(jì)
增長%
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
18577
12.2
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出
12101
5.7
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入
9389
13.1
農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出
5545
12.4
資料來源:北京市統(tǒng)計(jì)局
從上述幾個(gè)表中可以看出，今年北京市居民可支配收入有了一個(gè)穩(wěn)定的增長，居民的消費(fèi)意愿和消費(fèi)總量都在穩(wěn)固的提升。從消費(fèi)品零售額累計(jì)增速圖中來看，增速最快的在07年12月份至08年1月份這段時(shí)間，這是由于春節(jié)的原因，之后增速曲線再平緩遞增，高于去年水平。由此可以看出，北京市的批發(fā)零售行業(yè)一直都在不斷的增長。
批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)景氣狀況
表5:批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)景氣狀況:
2008年3季度
項(xiàng)目
本期實(shí)際
比上期增減
比上年同期增減
下期預(yù)計(jì)
一、企業(yè)家信心指數(shù)
134.4
-17.2
-38.0
125.6
二、企業(yè)景氣指數(shù)
159.7
-7.8
-15.0
160.2
三、分類景氣指數(shù)
購貨合同
118.2
-16.3
-37.4
118.3
商品購進(jìn)價(jià)格
84.8
31.6
14.7
94.5
商品銷售額
120.9
-12.1
-44.8
110.9
其中:出口
67.5
-20.9
-61.3
74.7
商品銷售價(jià)格
109.7
-13.9
-8.3
101.0
商品庫存情況
112.8
-9.7
-21.4
123.8
經(jīng)營費(fèi)用(營業(yè)費(fèi)用)
59.9
3.5
-35.3
74.1
競爭能力
154.0
-7.1
-12.5
124.3
盈利(虧損)變化
143.4
-6.7
-22.9
143.8
資金情況
117.9
-9.4
-32.6
121.6
企業(yè)融資
116.6
-8.4
-21.5
111.5
貨款拖欠情況
119.4
36.6
16.2
105.4
勞動(dòng)力需求
122.1
2.8
-25.3
116.8
固定資產(chǎn)投資情況
102.1
-12.1
-33.3
97.0
資料來源:北京市統(tǒng)計(jì)局
從上表可以看出，無論是企業(yè)家信心指數(shù)還是企業(yè)景氣指數(shù)，今年第三季度較去年同期都成下降的趨勢。從分類景氣指數(shù)中看出:簽訂的購貨合同比上期下降16.3%，較去年下降了37.4%，下降幅度較大;商品購進(jìn)價(jià)格卻在不斷的攀升，從一定程度說明了商家的進(jìn)貨成本在增高;無論從商品銷售額、商品銷售價(jià)格還是商品庫存情況都程下降的趨勢，說明從事批發(fā)零售行業(yè)的企業(yè)的競爭能力和盈利能力都在下降，從而使得企業(yè)資金情況愈加困難，企業(yè)融資難度加大。因?yàn)榻?jīng)營的困難使得相關(guān)企業(yè)貸款拖欠情況也在不斷提高。因此，我們在做相關(guān)行業(yè)客戶的時(shí)候，一定要認(rèn)真考察其經(jīng)營情況和信用狀況等。
行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境
"十一五"期間，全市社會消費(fèi)品零售額年增幅達(dá)到9%左右;到2010年，社會消費(fèi)品零售額達(dá)到4470億元左右。要提升發(fā)展零售業(yè)，建成國際化的現(xiàn)代都市零售商業(yè)體系。扶持品牌企業(yè)，培育龍頭企業(yè)，提高行業(yè)組織化、集約化發(fā)展水平。從宏觀政策上看，政府對于批發(fā)零售行業(yè)的支持力度還是很大的，無論從政策導(dǎo)向、稅收和融資渠道上都有很大的支持。盡管目前的危機(jī)對行業(yè)的發(fā)展有一定的影響，但政府政府決定投入4萬億資金，用于拉動(dòng)內(nèi)需，刺激消費(fèi)。北京市政府決定投入1200-1500億資金，帶動(dòng)投資1萬億來刺激北京市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這對于全市各個(gè)行業(yè)都是非常振奮地消息。因此，在確保風(fēng)險(xiǎn)的情況下，我行應(yīng)繼續(xù)加大對于批發(fā)零售行業(yè)的資金支持，擴(kuò)大信貸規(guī)模。
一、傳統(tǒng)零售遇冷
由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)還未散去，整體經(jīng)濟(jì)格局低迷，線下傳統(tǒng)零售業(yè)也是如此。同樣我們從數(shù)據(jù)就能夠看出端倪:國美電器上市后***出現(xiàn)虧損，上半年凈虧5億;李寧公司上半年關(guān)閉1200家門店;百盛商業(yè)集團(tuán)的單店銷售額增幅不足2011年同期的1/4;2011年9月，太平洋百貨無法應(yīng)對租金，北京三里屯黃金段的盈科店正式關(guān)門……他們都是曾經(jīng)紅極一時(shí)的零售巨頭，如今悲情退去，無外乎兩個(gè)原因:房租高昂和電子商務(wù)的沖擊。
馬云接受采訪時(shí)說道:"天貓購物狂歡節(jié)將是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一個(gè)信號，也就是新經(jīng)濟(jì)、新的營銷模式的大戰(zhàn)對傳統(tǒng)營銷模式的大戰(zhàn)，讓所有制造業(yè)貿(mào)易商們知道，今天形勢變了。對于傳統(tǒng)行業(yè)來講，這個(gè)大戰(zhàn)可能已經(jīng)展開。"從這里我們可以初步這樣認(rèn)為:顛覆傳統(tǒng)零售的是趨勢,而非雙十一。
二、傳統(tǒng)零售與電子商務(wù)
關(guān)于傳統(tǒng)零售與電子商務(wù)，我們同樣可以從數(shù)據(jù)來說話:艾瑞數(shù)據(jù)表明，2012第三季度我國電商市場交易規(guī)模為1.99萬億，同比增長21.9%;而我國第三季度GDP總額12.6萬億，說明電商占據(jù)15.7%的份額。2012雙十一，天貓和淘寶的支付寶總交易額191億元，超過去年52億三倍之多;而2012十月份我國社會消費(fèi)品零售總額是18934億，平均到每天這個(gè)數(shù)據(jù)為611億，這說明雙十一當(dāng)天占社會消費(fèi)品零售總額的31.2%!
三、傳統(tǒng)零售進(jìn)軍電子商務(wù)
我們看一看進(jìn)軍電子商務(wù)的傳統(tǒng)零售巨頭們的動(dòng)作:沃爾瑪正式入股1號店，購買1號店小部分股份;國美網(wǎng)上商城與支付寶達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，全力進(jìn)軍電商，另外花數(shù)千萬收購了庫巴網(wǎng);蘇寧建立網(wǎng)上零售平臺蘇寧易購，還嘗試與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)聯(lián)手合作;家樂福開通在線商城，北京國展店和上海古北店均推出在線商城業(yè)務(wù);沃爾瑪深圳的山姆會員店也開始在線業(yè)務(wù)……中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布《2012傳統(tǒng)零售商開展網(wǎng)絡(luò)零售的研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)零售業(yè)百強(qiáng)2009年及以前開設(shè)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)務(wù)的有14家，2010年31家，2011年52家，2012年達(dá)到了59家。
雖然眾多傳統(tǒng)零售齊刷刷的進(jìn)軍電子商務(wù)，不過其間也經(jīng)歷了較多波折，包括技術(shù)、人員、成本的局限。僅僅從技術(shù)來說，網(wǎng)絡(luò)零售需要成熟的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，打造像366EC一般安全、穩(wěn)定、強(qiáng)大的商城系統(tǒng);而在人員配備上，更需要精通營銷推廣、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營等專業(yè)電商人才等等。
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊，包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識。
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