2023年7月，日本特許廳發(fā)布了《商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的最新趨勢報告》，該報告由日本特許廳電子技術(shù)專利審查部門完成。本文對該報告的主要內(nèi)容進行了編譯。
01 商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明概述
1-1 什么是商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明？
商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明是指使用信息和通信技術(shù)(ICT)實現(xiàn)商業(yè)方法的發(fā)明。在本報告中所研究的專利文獻是IPC或FI分類為G06Q的發(fā)明專利申請。
對于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明概念的理解，首先要厘清什么是專利法可保護的客體。專利制度旨在通過保護技術(shù)來促進工業(yè)的發(fā)展。因此，一個理念或想法本身，即使對于銷售管理或生產(chǎn)管理來說是開創(chuàng)性的想法，也不能成為專利法可以保護的客體。但另一方面，使用信息和通信技術(shù)實現(xiàn)這種想法的發(fā)明則作為商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明而成為專利法可保護的客體。
1-2 第四次工業(yè)革命中的商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和人工智能(AI)等新技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展推動了第四次工業(yè)革命，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的利用越來越受到業(yè)界的關(guān)注。
要形成一個基于物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)方法相關(guān)的發(fā)明，可以參考由以下六個步驟組成的模型：
①從各種傳感器或設備收集數(shù)據(jù);
②傳輸收集的數(shù)據(jù);
③將傳輸?shù)臄?shù)據(jù)作為“大數(shù)據(jù)”存儲在存儲系統(tǒng)中;
④利用人工智能等對存儲的數(shù)據(jù)進行分析，輸出新的數(shù)據(jù);
⑤將輸出的數(shù)據(jù)應用到任何服務中;
⑥建立物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務模型。
在上述模型中，體現(xiàn)本公司商業(yè)模式的第⑤步利用數(shù)據(jù)、第⑥步建立商業(yè)模式可以作為商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明進行專利保護。
02 商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的申請趨勢
2-1申請和審查的總體趨勢
圖1商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明申請數(shù)量
商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的日本國內(nèi)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)出明顯的“過渡”趨勢。2000年申請熱潮后，專利申請量逐年下降，在2012年左右轉(zhuǎn)為增長，2018年共提交9921件申請。
這一增長的原因，可能是由于，當產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從“產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;服務”之后，企業(yè)加大了對商業(yè)解決方案業(yè)務的研發(fā)投入有關(guān)。
另一個原因是，由于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，加上智能手機和社交網(wǎng)絡的不斷普及，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而產(chǎn)生的新的服務方式大量涌現(xiàn)，例如，在金融或健康領域。
商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的授權(quán)率最初是緩慢的逐年增加(如下圖所示)。目前已穩(wěn)定在60%左右，與其他技術(shù)領域相當。
圖2商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的授權(quán)率(主要特征為商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的申請)
圖1和圖2的數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：
“主要特征為商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的申請”是指申請的FI主分類為G06Q的專利申請。
“商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明，但其主要特征屬于其他技術(shù)領域的專利申請”是指分類號中包含了G06Q，但其主分類號不為G06Q的專利申請。
專利申請數(shù)量是指(1)國內(nèi)申請數(shù)量和(2)基于專利合作條約(PCT)并進入日本國家階段的國際申請數(shù)量。這一數(shù)據(jù)包括未公開的申請、在公開前已經(jīng)被駁回、視為撤回或放棄的申請。
PCT國際申請的申請日確定為其進入國家階段的受理日期。
授權(quán)率=授權(quán)專利的決定數(shù)/(授權(quán)專利的決定數(shù)+駁回決定的數(shù)量+最后一次通知書后撤回或放棄的數(shù)量)
2-2 按領域劃分的申請趨勢
圖3 各應用領域商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的專利申請趨勢(主要特征為商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的申請)
根據(jù)各個領域的商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明申請數(shù)量，2018年前專利申請量前三大領域分別是：
①通用服務(如住宿、餐廳、房地產(chǎn)、交通和通信);“通用服務”包括近年來流行的汽車共享服務和度假租賃業(yè)務，被認為反映了智能手機和在線服務的多樣化。
②商務(如電子商務、拍賣、市場預測和在線廣告);“商務”相關(guān)專利申請的數(shù)量不斷增加被認為是由于電子商務的興起，包括跳蚤市場app和在線拍賣，以及隨之而來的營銷和廣告業(yè)務的活躍。
③行政管理;管理(如內(nèi)部操作系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、庫存管理、項目管理和人員配備);“行政管理;管理”商業(yè)方法方法的典型例子是一項利用人工智能優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)和庫存管理，自2015年以來其專利申請量增長率特別高。
僅次于前三大應用領域的是“金融”領域，其申請數(shù)量也在不斷增加。近年來，在金融領域(如智能手機支付和家庭賬戶app)和醫(yī)療保健領域(如健康管理和治療app)，用戶可以通過智能手機免費獲得的服務正在增加。
盡管涉及第一和第二產(chǎn)業(yè)相關(guān)的申請數(shù)量很少，但從2013年到2018年，這一數(shù)字翻了一番，可以看出，利用信息和通信技術(shù)解決問題的方法已經(jīng)擴展到了廣泛的領域。
圖3的數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：
圖3中對領域的劃分是按照FI分類號進行的(見下表)。
下表列出了圖3中各領域?qū)＠暾埩康木唧w數(shù)據(jù)。
2-3人工智能相關(guān)發(fā)明和商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明
圖4商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明應用的前五大領域中人工智能相關(guān)發(fā)明的專利申請趨勢
商業(yè)相關(guān)的發(fā)明與人工智能高度兼容(特別是通過分析數(shù)據(jù)做出決策的機器學習技術(shù))，使用人工智能解決商業(yè)問題的案例越來越多。
自2015年以來，在上述商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明應用的前五大領域，人工智能相關(guān)發(fā)明的申請數(shù)量一直在增加(如圖4所示)。
圖4的數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：
關(guān)于人工智能相關(guān)發(fā)明的定義和細節(jié)，請參見JPO的另一個報告“人工智能相關(guān)發(fā)明的最新趨勢”(相關(guān)鏈接：https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/ai_shutsugan_chosa.html)。
下表列出了圖4中各領域?qū)＠暾埩康木唧w數(shù)據(jù)。
2-4各國申請趨勢
圖5各國申請商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請趨勢
中國的申請數(shù)量在快速增長，2017年比2016年增加了4萬件。
自2014年以來，美國申請的數(shù)量一直呈下降趨勢，這可能是由于2014年最高法院的Alice裁決導致在美國很難獲得商業(yè)方法相關(guān)專利。(Alice公司訴CLS國際銀行案，《美國聯(lián)邦判例匯編》第134卷第2347頁(2014年)。)
向歐洲專利局(EPO)提交的申請數(shù)量在五大專利局中是最低的，這可能是由于歐洲專利局對商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明的創(chuàng)造性判斷較為嚴格。
圖5的數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：
圖5的數(shù)據(jù)統(tǒng)計是基于所有IPC分類號包含G06Q的專利申請，而不管該申請的主分類號是否是G06Q。
對于日本、中國和韓國，申請的數(shù)量包括實用新型專利申請。
圖5的數(shù)據(jù)是基于WIPOPatentscope數(shù)據(jù)庫進行的檢索，檢索日期為2023年6月5日。由于檢索的數(shù)據(jù)庫不同，JP申請的數(shù)量與圖1中的日本國內(nèi)申請數(shù)量不匹配。
下表列出了圖5中每個國家專利申請量的具體數(shù)據(jù)。
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