近日，由中國專利保護(hù)協(xié)會起草的《企業(yè)專利布局與管理指南》(以下簡稱《指南》)已完成征求意見稿，現(xiàn)公開征求意見。
《指南》為企業(yè)提供了高價值專利識別與分類、專利技術(shù)分析、專利申請、過程管理、高價值專利評估、專利布局組織與管理等專利布局與管理的指導(dǎo)性意見。
以高價值專利為例，《指南》中從高價值專利的發(fā)現(xiàn)與識別能力、評估內(nèi)容、流程管理方式、獎勵制度等方面給出了詳細(xì)的建議。
——————以下內(nèi)容為《指南》節(jié)選——————
8、高價值專利評估
8.1 專利質(zhì)量評估
應(yīng)對專利質(zhì)量進(jìn)行評估，評估的內(nèi)容包括：
說明書是否清楚、完整地公開發(fā)明的內(nèi)容，并使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解和實施;
權(quán)利要求書是否得到說明書的支持且清楚、簡要。權(quán)利要求主權(quán)項和從權(quán)項設(shè)器是否合理，是否存在不必要的冗余;
保護(hù)范圍是否恰當(dāng)，既有較寬的保護(hù)圍繞又不影響專利穩(wěn)定性;
實施例是否與說明書及權(quán)利要求形成對應(yīng)關(guān)系，是否能夠支撐保護(hù)范圍，實施例數(shù)量是否科學(xué)、合理。
8.2 專利保護(hù)強(qiáng)度評估
應(yīng)對專利保護(hù)強(qiáng)度進(jìn)行評估，評估的內(nèi)容包括：
對應(yīng)技術(shù)、產(chǎn)品、創(chuàng)新成果保護(hù)需求，評估是否滿足保護(hù)需求，是否能夠?qū)η謾?quán)行為進(jìn)行有效遏制。在需要發(fā)起侵權(quán)訴訟的情況下，能否支撐訴訟需求;
可規(guī)避性分析，是否對規(guī)避設(shè)計有效覆蓋，對競爭對手可能的規(guī)避設(shè)計進(jìn)行預(yù)判，并在高價值專利組合中有所體現(xiàn);
對配套技術(shù)、下游應(yīng)用是否需要并有專利支撐，判斷專利產(chǎn)品或?qū)＠夹g(shù)實施是否存在專利壁壘。
8.3 高價值專利價值評估
應(yīng)對高價值專利組合中高價值專利或重點專利價值進(jìn)行分析評估，評估的內(nèi)容包括：
評估高價值專利或重點專利在高價值專利組合中的占比;
評估高價值專利產(chǎn)品及本領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的控制力;
評估高價值專利及支撐產(chǎn)品的預(yù)期收益。
8.4 改進(jìn)與補(bǔ)救
對高價值專利評估中發(fā)現(xiàn)問題與不足進(jìn)行改進(jìn)和補(bǔ)救，對保護(hù)不充分、后續(xù)應(yīng)用或配套技術(shù)保護(hù)不足等問題可通過補(bǔ)充專利申請等形式加以完善。
9、高價值專利組織與管理
9.1 高價值專利發(fā)現(xiàn)與識別能力
研發(fā)人員是高價值專利發(fā)現(xiàn)和識別的主體，企業(yè)應(yīng)通過培訓(xùn)和實訓(xùn)提高研發(fā)人員高價值專利發(fā)現(xiàn)和識別能力，掌握新穎性、創(chuàng)造性和實用性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，具有專利數(shù)據(jù)檢索和分析技能。
研發(fā)或新品開發(fā)項目應(yīng)包含專利技術(shù)分析的內(nèi)容，專利技術(shù)是指不同于本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)，且有創(chuàng)新成果保護(hù)需求的技術(shù)。
高價值專利發(fā)現(xiàn)針對研發(fā)項目中創(chuàng)新點、改進(jìn)技術(shù)、改進(jìn)或新設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或組份來源于創(chuàng)新研發(fā)。
高價值專利識別針對創(chuàng)新技術(shù)或產(chǎn)品中屬于重大創(chuàng)新成果、底層技術(shù)以及在產(chǎn)品中發(fā)揮支配作用的技術(shù)、工藝和方法。
9.2 分析與評級組織
9.2.1 專利文件分析
專利提案，由企業(yè)專利管理專員組織，研發(fā)專家和專利管理專家參加，必要時可邀請外部知識產(chǎn)權(quán)專家、技術(shù)專家參加。分析重點專利提案與創(chuàng)新點對應(yīng)關(guān)系，是否表達(dá)了創(chuàng)新點中技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)含，是否具有專利所需的新穎性、創(chuàng)造性和實用性。如具有專利性則由專利提案提交人提供專利申請所需技術(shù)交底書。
技術(shù)交底書，技術(shù)交底書由企業(yè)專利管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析和審查，重點分析技術(shù)交底書是否符合規(guī)范要求，是否充分表述了創(chuàng)新點的特征和創(chuàng)新成果的保護(hù)要求，是否達(dá)到了專利撰寫所需的要求。
9.2.2 專利信息分析
創(chuàng)新點分析由研發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行初步分析，包括專利分析和科技情報分析，研判技術(shù)先進(jìn)性，進(jìn)行主要競爭對手的對比分析。
專利導(dǎo)航分析(如FTO分析)，由專業(yè)專利分析師實施，研發(fā)或發(fā)明人配合進(jìn)行，必要時可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)實施。
9.2.3 創(chuàng)新成果分類評級
分類，企業(yè)可依產(chǎn)品線進(jìn)行分類，亦可在產(chǎn)品線分類基礎(chǔ)上，以產(chǎn)品或技術(shù)分類，形成面向產(chǎn)品或技術(shù)的系列專利或高價值專利組合。
評級，由知識產(chǎn)權(quán)部或?qū)＠芾韺T組織，企業(yè)研發(fā)和專利管理人員共同確定，以產(chǎn)品重要性、創(chuàng)新成果成效和 5.6.1 中創(chuàng)新成果分類評級要求確定，交企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)委員會或決策者確定。
9.2.4 專利分類評級
對授權(quán)專利確定類別和層級，專利分類評級應(yīng)與創(chuàng)新成果分類評級對應(yīng)，以產(chǎn)品重要性、專利在產(chǎn)業(yè)中的占比以及對本領(lǐng)域控制力確定對應(yīng)等級。
專利評級與專利維持、運營關(guān)聯(lián)。
9.3 申請與代理
9.3.1 專利申請事務(wù)管理
專利申請事務(wù)由企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)職能部門負(fù)責(zé)，設(shè)有知識產(chǎn)權(quán)部且有條件的企業(yè)，應(yīng)設(shè)立專利管理專員，由專人負(fù)責(zé)專利申請與維護(hù)事務(wù)。
9.3.2 專利代理管理
專利代理管理包括專利代理機(jī)構(gòu)管理和專利代理師管理。企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理部門應(yīng)與專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理師建立良好溝通體系，對提交代理機(jī)構(gòu)的專利進(jìn)行全流程管理，直至失效。
9.4 流程管理
9.4.1 發(fā)現(xiàn)與識別流程管理
部門知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠麑T負(fù)責(zé)本部門從創(chuàng)新研發(fā)到技術(shù)交底書的流程管理，建立從專利提案到技術(shù)交底書的檔案，包括發(fā)現(xiàn)與識別、專利提案組織與討論、技術(shù)交底書的組織與討論、對接企業(yè)專利管理部門、協(xié)調(diào)發(fā)明人與代理師溝通、申請文件及審查意見的討論等事項的協(xié)調(diào)與組織。
9.4.2 專利申請與維護(hù)流程管理
企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部或?qū)＠芾韺T負(fù)責(zé)從專利提案分析、審查，技術(shù)交底書組織、審查專利申請到專利維護(hù)的過程管理，直至專利失效;與專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理師對接，與發(fā)明人、專利代理師協(xié)調(diào)經(jīng)費、分析等資源配置等。有條件的企業(yè)應(yīng)建立高價值專利組合檔案企業(yè)主要發(fā)明人檔案等。
9.5 獎勵與運營
9.5.1 獎勵
建立高價值專利獎勵制度，按創(chuàng)新成果層級確定獎勵額度，包括發(fā)明創(chuàng)造獎勵和形成專利獎勵。有條件的企業(yè)應(yīng)將發(fā)明創(chuàng)造與專利保護(hù)獎勵有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌管理。
可建立從專利提案到專利授權(quán)的階段性獎勵制度，按提案提交、專利申請和專利授權(quán) 3個階段實施，其權(quán)重分別為 10%，30%、60%。
9.5.2 運營
企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營需求、保護(hù)與布局要求，設(shè)立對外許可條件、專利納入標(biāo)準(zhǔn)、專利投融資和審批流程。
此外，《指南》的附件中還提供了十份表單工具供企業(yè)參考使用，完整目錄如下：
《專利提案申請表》
《專利提案分析表》
《專利布局計劃表》
《重點技術(shù)專利分析工作表》
《高價值專利布局對策分析表》
《關(guān)鍵技術(shù)/重要創(chuàng)新點分析表》
《專利文本質(zhì)量評估表》
《高價值專利組合綜合評估表》
《專利流程管理表》
《高價值專利獎勵審核表》
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