人工智能(AI)企業(yè)上市進(jìn)程一直是資本市場的關(guān)注熱點，北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱格靈深瞳)也不例外。順利過會后，格靈深瞳已向科創(chuàng)板提交注冊，近日收到了中國證監(jiān)會注冊階段問詢函。按照IPO計劃，格靈深瞳擬通過科創(chuàng)板首發(fā)上市募集10億元資金。
記者注意到，與6家已上市或已申報IPO的AI公司相比，格靈深瞳在經(jīng)營規(guī)模、專利數(shù)量方面均處于同行業(yè)可比公司墊底的位置，但公司仍將部分知識產(chǎn)權(quán)以1元價格轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)企業(yè)。此外，由于前期研發(fā)投入大、收入規(guī)模較小、股權(quán)激勵產(chǎn)生大額股份支付費用等因素影響，格靈深瞳仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)，2018年~2020年及2021年上半年，公司歸母凈利潤共計虧損6.18億元，何時扭虧為盈還有待觀察。
圖片來源：招股書(注冊稿)截圖
近似無償轉(zhuǎn)讓知識產(chǎn)權(quán)
人工智能行業(yè)系典型的技術(shù)密集型、人才密集型行業(yè)，為了保持競爭優(yōu)勢，AI企業(yè)均保持著較高的研發(fā)費用率，以增強核心技術(shù)的競爭力。
截至2021年6月末，格靈深瞳擁有19項發(fā)明專利、6項實用新型專利及77項軟件著作權(quán)。記者注意到，與同行業(yè)可比公司相比，格靈深瞳的研發(fā)人員數(shù)量、發(fā)明專利數(shù)量、軟件著作權(quán)數(shù)量均處于墊底的位置。
在招股書(注冊稿)內(nèi)，格靈深瞳將6家AI企業(yè)列為同行業(yè)可比公司，這6家企業(yè)中，發(fā)明專利數(shù)量最少的是依圖科技的22項(2019年數(shù)據(jù))，軟件著作權(quán)最少的是虹軟科技(688088.SH)的117項，但都多于格靈深瞳。
圖片來源：招股書(注冊稿)截圖
然而在發(fā)明專利、軟件著作權(quán)少于同行業(yè)可比公司的情況下，格靈深瞳還將部分知識產(chǎn)權(quán)以近似無償?shù)膬r格轉(zhuǎn)讓給了關(guān)聯(lián)企業(yè)。
馭勢科技(北京)有限公司(以下簡稱馭勢科技)成立于2016年2月，系格靈深瞳及實際控制人趙勇與兩名自然人共同設(shè)立，截至招股書(注冊稿)簽署日，格靈深瞳持有該公司8.23%的股份，實際控制人趙勇持有該公司1.49%的股份。
2016年4月，馭勢科技進(jìn)行天使輪融資。按照協(xié)議，2016年2月，格靈有限(格靈深瞳前身)將6項非專利技術(shù)以總價1元轉(zhuǎn)讓予馭勢科技，將1項實用新型專利、3項正在申請專利的非專利技術(shù)無償許可馭勢科技在智能汽車領(lǐng)域獨占使用。到了2020年5月，格靈有限將上述4項專利權(quán)或非專利技術(shù)(部分已完成專利申請)全部轉(zhuǎn)讓予馭勢科技，價格近乎無償轉(zhuǎn)讓。
格靈深瞳回復(fù)記者采訪表示，上述轉(zhuǎn)讓系公司作為馭勢科技創(chuàng)始股東之一履行與馭勢科技天使輪投資人的協(xié)議約定，技術(shù)形成于公司成立早期面向自動駕駛領(lǐng)域的技術(shù)預(yù)研，2016年初公司已停止在該領(lǐng)域的研發(fā)投入。
雖然格靈深瞳在上交所首輪問詢函中已經(jīng)解釋此次轉(zhuǎn)讓“具備合理的商業(yè)背景”，不過中國證監(jiān)會在注冊階段問詢時仍然對此較為關(guān)注，要求公司“說明近似無償轉(zhuǎn)讓的商業(yè)合理性及公允性，是否存在損害發(fā)行人利益的情形。”
兩大客戶面臨較大不確定性
格靈深瞳主要從事計算機視覺技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，主營業(yè)務(wù)收入主要來源于城市管理、智慧金融和商業(yè)零售三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品及解決方案的銷售。
雖然公司成立時間已有八年，但格靈深瞳尚未實現(xiàn)盈利。2018年~2020年及2021年上半年，格靈深瞳的主營業(yè)務(wù)收入分別為5001.28萬元、7092.82萬元、2.43億元和7218.80萬元，歸母凈利潤分別為-6990.22萬元、-4.14億元、-7786.92萬元和-5691.11萬元。三年半時間合計虧損6.18億元。
對于何時能扭虧為盈，格靈深瞳在回復(fù)上交所首輪問詢函時表示，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、在手訂單、行業(yè)前景等綜合因素以及相關(guān)條件假設(shè)，公司扭虧為盈的預(yù)期時間為2023年。
按照預(yù)測，格靈深瞳預(yù)計公司2021年~2025年主營業(yè)務(wù)收入分別為3.01億元、4.19億元、6.10億元、8.36億元和10.88億元，增長速度較快。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，預(yù)計智慧金融和城市管理仍是公司最主要的營業(yè)收入實現(xiàn)場景，其中智慧金融領(lǐng)域的收入貢獻(xiàn)最大。
但記者注意到，格靈深瞳要實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)且快速增長，還面臨一些不確定性因素，尤其是智慧金融、商業(yè)零售兩大領(lǐng)域的收入大部分來自單一大客戶，與該等大客戶的合作關(guān)系及大客戶自身經(jīng)營狀況對公司業(yè)績影響較大。
擬加大軌交運維等新領(lǐng)域研發(fā)
目前，格靈深瞳在城市管理、智慧金融、商業(yè)零售三大應(yīng)用領(lǐng)域之外，還在布局新領(lǐng)域軌交運維、體育健康兩大新領(lǐng)域，部分產(chǎn)品及解決方案已進(jìn)入客戶驗證階段。報告期內(nèi)的主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)中，還沒有這兩個新領(lǐng)域的收入體現(xiàn)。
兩大領(lǐng)域未來幾年收入倍增能否實現(xiàn)?在格靈深瞳三大主營領(lǐng)域中，都存在客戶集中度較高的情況，對大客戶銷售占比較高，那么在軌交運維、體育健康領(lǐng)域是否也具有大客戶基礎(chǔ)?
對此格靈深瞳回復(fù)記者采訪表示，在軌交運維領(lǐng)域，公司與中車電氣在軌交運維行業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系，并在寧波、無錫等地鐵運維項目中開始試點;在體育健康領(lǐng)域，公司與首都體育學(xué)院建立了合作關(guān)系，參與并承擔(dān)了2020年國家科技部“全民健身信息服務(wù)平臺關(guān)鍵技術(shù)的研究”的重點研發(fā)項目，公司開發(fā)的校園體育平臺已在部分北京中小學(xué)校在線體育課中展開試點。因此，本次募投項目實施具備技術(shù)可行性和客戶基礎(chǔ)。
由于市場競爭相對較小，格靈深瞳將軌交運維、體育健康領(lǐng)域視為未來盈利的新來源，不過其也提示，新業(yè)務(wù)場景的商業(yè)化落地進(jìn)度受制于多種因素，存在落地不及預(yù)期的風(fēng)險。
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