作為一名從業(yè)多年的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家，筆者一直在關(guān)注著全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)形勢的變化。本文基于筆者6年來對全球產(chǎn)業(yè)的全景式追蹤研究。我們用全球化、全產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)視野，從產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)角度，對全球以及中國產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)進行了研究分析。希望通過本文，能夠為大家提供一點思考，幫助大家更好地把握當(dāng)前和未來的產(chǎn)業(yè)趨勢與機遇。
我們都知道，國家實力的基礎(chǔ)是經(jīng)濟，經(jīng)濟的支柱是產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)的支撐是領(lǐng)軍企業(yè)。那中國的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)在整個世界格局中到底處于一個怎樣的位置?我們的企業(yè)，長板在哪里?短板在哪里?如何建立自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢?
二十大報告中關(guān)于產(chǎn)業(yè)的論述，提到幾個“關(guān)鍵”。第一個是深化改革，深化改革是為了什么?為了創(chuàng)新驅(qū)動。要解決卡脖子或者說卡脖子工程中的一些關(guān)鍵核心技術(shù)問題，而這就是產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈的問題。一個產(chǎn)業(yè)紅紅火火，但關(guān)鍵技術(shù)不在手，那就沒有真正掌握產(chǎn)業(yè)的命脈。我們的產(chǎn)業(yè)不能建立在沙灘上，所以必須要把創(chuàng)新驅(qū)動作為關(guān)鍵內(nèi)容。第二個是優(yōu)化布局，積極培育具有競爭力的世界一流企業(yè)。誰是世界一流或者準一流?怎么成為世界一流企業(yè)?這些都是我們要認真探究的問題。第三個是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，著力培育一批具有產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)力的鏈長企業(yè)，這就是領(lǐng)軍企業(yè)，或者我們叫做產(chǎn)業(yè)冠軍企業(yè)。這幾個“關(guān)鍵”都指向兩個核心，一個是高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一個是世界一流企業(yè)建設(shè)。找到并找準我們在全球格局下的定位，才能探索出一個屬于中國產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略路徑。
01
全球格局下的中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是未來最具后發(fā)潛力的產(chǎn)業(yè)
《全球產(chǎn)業(yè)研究圖譜》
為了尋找世界一流企業(yè)的樣板，我們搜集了全球5萬多家上市公司的數(shù)據(jù)，剔除其中數(shù)據(jù)不完整、重名、多地上市的公司后，拿出完整的4萬多家上市公司數(shù)據(jù)，將它們拆分、重組，融入GICS分類標準下的全球158個四級產(chǎn)業(yè)中去，由此形成了9張圖譜，包含24608個數(shù)據(jù)，以全球化視角觀察中國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)中的總體水平，以及中國領(lǐng)軍企業(yè)在全球所占比重。
《中國上市公司全球分布圖譜》
這里先講兩個維度，一個是資本市場維度，一個是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)維度。大家研究上市公司大多從股價漲跌評判企業(yè)發(fā)展，很少有人將股市數(shù)據(jù)放在產(chǎn)業(yè)的視角做分析研究。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)看，每一個數(shù)據(jù)都是更加宏觀的、全局的。所以，這張《中國上市公司全球分布圖譜》包含3005條數(shù)據(jù)和信息，我們通過這些數(shù)據(jù)，將中國在全球的上市公司發(fā)展情況“一網(wǎng)打盡”。
截止到2021年底，中國上市公司在全球股市達到6110家，美國是4640家。其中，高市值企業(yè)(市值100億美元以上，包括在海外上市的中國企業(yè))中國有328家，美國則是657家。我國的上市企業(yè)數(shù)量多，但高市值企業(yè)數(shù)量只有美國的一半，這還是數(shù)量比較，如果以市值總量比較，可能要更低一些。
《中美產(chǎn)業(yè)綜合系數(shù)圖譜》
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前中美差距最大的兩個產(chǎn)業(yè)之一，也是未來競爭最激烈、最具后發(fā)潛力的產(chǎn)業(yè)。在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的13個四級產(chǎn)業(yè)中，中國在電子元件、電子制造服務(wù)業(yè)具有較大優(yōu)勢;通信設(shè)備、電子設(shè)備和儀器、技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)銷商等產(chǎn)業(yè)與美國的差距不大;但是其他9個產(chǎn)業(yè)中，中國與美國的差距為2倍到66倍之間。
中國資本市場對半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備業(yè)非常偏愛。半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)中，美國企業(yè)的市值、營收、利潤分別是中國的6.4倍、6.9倍、12.1倍;半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)中，美國企業(yè)的市值、營收、利潤是中國的2.3倍、3.6倍、4.4倍。但資本市場給半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的PE美國是26倍，中國達到48倍;給半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的PE美國是22倍，中國達到43倍。
從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的角度看，要考慮建立自己的全球產(chǎn)業(yè)鏈，就必須關(guān)注我們在高科技領(lǐng)域里面的缺失。我們要在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和具有相對優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)繼續(xù)集中發(fā)力，也在至關(guān)重要的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)補短板，建立起更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這其中，對于硬科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說，是一個大有可為的版塊。HICOOL商學(xué)院擁有一大批橫跨人工智能、新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、醫(yī)藥健康等不同賽道的優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)和獨角獸企業(yè)，未來都有可能成為全球產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一部分。
02
中國的數(shù)字產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)：
非公企業(yè)是中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)主力軍
如何稱得上領(lǐng)軍企業(yè)?我們按照全球產(chǎn)業(yè)分類標準—GICS，在158個產(chǎn)業(yè)里以市值、營收、利潤指標進行綜合排名，參照產(chǎn)業(yè)集中度CR4的概念，在各個產(chǎn)業(yè)取前4名共632家企業(yè)，稱之為“全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”。其中，各個產(chǎn)業(yè)的全球第一名企業(yè)共158家，稱之為“全球產(chǎn)業(yè)冠軍企業(yè)”。
根據(jù)“世界500強”(準確名稱應(yīng)該為“財富500”)排行榜，中國企業(yè)上榜數(shù)量最近兩年已經(jīng)超過美國。而財富500僅僅以企業(yè)營收作為依據(jù)，大部分聚集在具有規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)，例如金融類的企業(yè)在500家里占了109家，還有能源、零售業(yè)占的比重比較大，而且很多企業(yè)處于虧損狀態(tài)。因此我們認為，就上市公司而言，市值可能是一個更好的評價標準，進而我們用企業(yè)營收和利潤輔以修正，由此產(chǎn)生一個“綜合評價系數(shù)”。
《全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)分布圖譜》
我們將產(chǎn)業(yè)競爭比作奧運會項目，取158個賽道，然后將市值設(shè)為0.5的權(quán)重、銷售收入設(shè)為0.25的權(quán)重、利潤設(shè)為0.25的權(quán)重，測算出這個“綜合評價系數(shù)”。全球產(chǎn)業(yè)冠軍、亞軍、季軍、殿軍，也就是前4名企業(yè)的具體分布狀況。中國企業(yè)分布于全球158個賽道的150個產(chǎn)業(yè)中，其中64個產(chǎn)業(yè)有領(lǐng)軍企業(yè)。截止2022年底，中國全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)共產(chǎn)生85家，其中冠軍企業(yè)18家。
可以說，獲得產(chǎn)業(yè)的冠軍比奧運會冠軍還難。能夠躋身領(lǐng)軍企業(yè)名單的中國企業(yè)是中國經(jīng)濟社會發(fā)展中非常寶貴的財富。這些優(yōu)秀的中國領(lǐng)軍企業(yè)，憑借“一己之力”顯著提升了我國在各個產(chǎn)業(yè)中的影響力和話語權(quán)。
當(dāng)然在這些領(lǐng)軍企業(yè)中，中國企業(yè)集中在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，如房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、原材料產(chǎn)業(yè)很強，但金融、IT和通訊、醫(yī)療健康與其他國家相比差距還是比較大。這兩年，我們大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，數(shù)字產(chǎn)業(yè)有望率先實現(xiàn)領(lǐng)軍突破。
《全球數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比》
數(shù)字化已經(jīng)成為中國產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動力。從研究數(shù)據(jù)我們可以看到，整體而言，中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)面臨著“大而不強、快而不優(yōu)”的問題。中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量1224家，綜合系數(shù)0.16;美國數(shù)字產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量714家，綜合系數(shù)達到0.5.
但是另一方面，我們也發(fā)現(xiàn)：
首先，中國資本市場對數(shù)字產(chǎn)業(yè)是非常期待的。從市盈率、銷售利潤率、資產(chǎn)回報率、市值集中度、營收集中度、利潤集中度等方面，對比中美數(shù)字產(chǎn)業(yè)效率與效益，當(dāng)前中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)還有一定差距，但是中國資本市場對數(shù)字產(chǎn)業(yè)是非常期待的。在信息技術(shù)咨詢與其他服務(wù)、系統(tǒng)軟件、電子元件、電子制造服務(wù)、半導(dǎo)體產(chǎn)品等5個產(chǎn)業(yè)內(nèi)，中國資本市場給出的PE值，均相當(dāng)于或高于美國。
其次，非公企業(yè)是中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)主力軍。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)19個產(chǎn)業(yè)中，國有企業(yè)155家，占總數(shù)量的13%，非公企業(yè)占總數(shù)量的87%。在領(lǐng)軍企業(yè)和高市值企業(yè)中，非公企業(yè)占71%和81%。這也告訴我們，國家和國有企業(yè)要加大對數(shù)字產(chǎn)業(yè)的投入，尤其對于投入大、投資周期長的核心產(chǎn)業(yè)。
再三，在19個數(shù)字產(chǎn)業(yè)里，半導(dǎo)體產(chǎn)品、半導(dǎo)體設(shè)備、電腦硬件、通信設(shè)備，系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件是6個最為核心的產(chǎn)業(yè)。在半導(dǎo)體產(chǎn)品和半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)里中國沒有全球領(lǐng)軍企業(yè)，在系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件里也沒有領(lǐng)軍企業(yè)，在電腦硬件產(chǎn)業(yè)里僅有一家小米，在通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)僅有一家華為。發(fā)現(xiàn)和培育這6個核心產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是政府、社會、企業(yè)需要共同解決的問題。
最后，中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有一定的區(qū)域特征。就現(xiàn)有的數(shù)字產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)數(shù)量而言，超過100家的地區(qū)為廣東(296.其中深圳184)，北京(206)，香港(147)，江蘇(147)，上海(116)，浙江(103)。其中所產(chǎn)生領(lǐng)軍企業(yè)和高市值企業(yè)也基本符合這種分布。
03
新秩序、新生態(tài)圈下的信心：
中國企業(yè)如何走向世界一流，走向百年?
全球158個產(chǎn)業(yè)中，每個產(chǎn)業(yè)前四名共632家企業(yè)中有193家是擁有百年以上歷史的企業(yè)，平均年齡138歲，我們稱之為“百年產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”，它們占了全球產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)數(shù)量的30.5%。
193家百年歷史企業(yè)分別分布在23個國家和地區(qū)：美國87家占45.1%，日本19家占9.84%，英國和法國各14家占7.25%，德國13家、瑞士8家、澳大利亞6家、荷蘭、瑞典5家、挪威和中國香港各3家。其中300年以上歷史的有3家、200-300年7家、150-200年43家。平均歷史超過138年的有73家，幾乎都是全球知名品牌。
《全球產(chǎn)業(yè)平均值數(shù)據(jù)對比》
我們系統(tǒng)地計算了這些百年企業(yè)的平均市值、營收、利潤、股東權(quán)益、銷售利潤率、資產(chǎn)回報率，基本高于全球領(lǐng)軍企業(yè)的平均數(shù)據(jù)。其中，高于138年平均數(shù)的公司又高于百年企業(yè)的平均數(shù)。在這些企業(yè)里，有很多赫赫有名的百年品牌如西門子、摩根大通、高盛、戴姆勒奔馳、輝瑞、寶潔、歐萊雅、可口可樂、標普、三菱、雀巢等等。企業(yè)穩(wěn)固長久的市場地位和產(chǎn)業(yè)地位會帶來穩(wěn)固持久的效益，這是企業(yè)長治久安的根本。
市值：摩根大通4872億美元、強生4352億美元、雀巢3452億美元、寶潔3377億美元
營收：戴姆勒奔馳1932億美元、安盛1469億美元、三菱商社1367億美元、摩根大通1216億美元
利潤：摩根大通501億美元、高盛集團222億美元、輝瑞制藥189億美元、力拓礦業(yè)公司188億美元
這里筆者想特別提一下，在電氣部件與設(shè)備產(chǎn)業(yè)里，除了3個百年企業(yè)外，產(chǎn)業(yè)亞軍是中國的寧德時代。這個產(chǎn)業(yè)的冠軍是德國的施耐德，季軍是瑞士的ABB，殿軍是芬蘭的伊頓。相比而言，寧德時代的銷售收入和利潤是這4家公司中最低的，但市值為1.703億美元，是4個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)中最高的，雖然寧德時代的歷史只有11年。但是因為寧德時代切入了汽車電池這個特別的產(chǎn)業(yè)，因此資本市場給予了它很高的估值。寧德時代在這個產(chǎn)業(yè)位置上能保持多久，有待于時間的檢驗，但寧德時代的案例也給中國企業(yè)的異軍突起、趕超西方的百年企業(yè)提供了信心。
百年全球領(lǐng)軍企業(yè)對我們最重要的啟示在于，建設(shè)歷史悠久、大規(guī)模、高效益的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)是完全可能的，我們要對此建立強大的信心。一個度過百年歲月的企業(yè)，不可避免地會遇到經(jīng)濟衰退、社會動亂，甚至瘟疫、戰(zhàn)爭等等，而且必然要經(jīng)過四到五代管理者的變更，但是百年企業(yè)能夠克服這些困難，穿越歷史，長盛不衰，就其共性而言，筆者認為：
第一，專注于產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)。長期專注于某個產(chǎn)業(yè)和某類產(chǎn)品的深耕細作、精益求精。
第二，治理結(jié)構(gòu)與代際傳承。對內(nèi)尋找到合適的公司治理結(jié)構(gòu)作為支撐，并建設(shè)深厚的企業(yè)傳承文化和對外強大的品牌建設(shè)。
第三，與時俱進的創(chuàng)新。包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新。
第四，長期適度合理的規(guī)模與發(fā)展速度。追求穩(wěn)健適度的發(fā)展、對各種風(fēng)險有良好的預(yù)防能力和控制能力。
04
中國企業(yè)家和科技創(chuàng)業(yè)者：
要學(xué)會穿越周期，適應(yīng)新經(jīng)濟、新常態(tài)
以上就是我們整個研究的基礎(chǔ)。在這個基礎(chǔ)上，我簡單地歸納出以下結(jié)論：一方面，從全球視角的產(chǎn)業(yè)對比中，我們可以肯定，短期內(nèi)中國產(chǎn)業(yè)和中國產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的全球第二位置非常穩(wěn)固。另一方面，中國產(chǎn)業(yè)與強國相比差距仍然較大、中國產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)與強國相比差距更大，中國產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性、科技性與先進性有待進一步提升。我們非常期待并有信心中國的世界一流和百年企業(yè)亮相世界舞臺。
全球經(jīng)濟正在經(jīng)歷一次深刻的轉(zhuǎn)型，中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球趨勢下也正在向價值鏈高端延伸，向技術(shù)密集型、創(chuàng)新型、品牌型產(chǎn)業(yè)升級，只有不斷發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、彌補產(chǎn)業(yè)短板、提升科技含量、提高領(lǐng)軍企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量，才能真正具備全球競爭力。
今天中國的上市公司已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的主力軍，希望中國企業(yè)既要對標全球一流企業(yè)的樣板，又能走出自己獨特的道路。在這個過程中，企業(yè)有很多任務(wù)要完成，學(xué)習(xí)適應(yīng)新的全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)環(huán)境，擁抱挑戰(zhàn)。中國發(fā)展的關(guān)鍵是回歸常識、釋放活力、保持高質(zhì)量。中國企業(yè)家和科技創(chuàng)業(yè)者要學(xué)會穿越周期，適應(yīng)新經(jīng)濟、新常態(tài)、新發(fā)展，要繼續(xù)發(fā)揚企業(yè)家精神，打造具有世界競爭力的大平臺。在這里，筆者也想基于這么多年對企業(yè)的研究，給正在成功之路孜孜探索的創(chuàng)業(yè)者分享一點啟示：
一是，設(shè)定明確的、高遠的目標。建設(shè)世界一流產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)是企業(yè)行為，企業(yè)要想取得更大成功，必須追求成為自身所在市場最優(yōu)秀的企業(yè)，成為全球領(lǐng)袖。
二是，思標、對標、定標、達標。這是一個遞進的過程，更是企業(yè)走向國際必須要積累的重要步驟。加強國際化布局，積極拓展海外市場，不斷提高國際化程度和競爭力。
三是，在研發(fā)的道路上最重要的是不能止步，要持續(xù)創(chuàng)新。創(chuàng)新既可以是技術(shù)驅(qū)動的，也可能是產(chǎn)品驅(qū)動、流程驅(qū)動、客戶驅(qū)動的。要注重產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)和附加值。
四是，專注，不要受外界的誘惑。堅決捍衛(wèi)公司的市場地位，把核心的競爭能力留在公司內(nèi)部，采用目標導(dǎo)向的戰(zhàn)略，直擊目標并逐步達成。
五是，關(guān)注企業(yè)社會責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展。積極履行社會責(zé)任，推動產(chǎn)業(yè)和社會的可持續(xù)發(fā)展。
祝福每一個創(chuàng)業(yè)者，期待2035年在全球產(chǎn)業(yè)圖譜中看到越來越多的中國產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)!
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