中泰證券打造了多個(gè)服務(wù)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的典型案例
股票發(fā)行全面注冊(cè)制落地后，中泰證券投行業(yè)務(wù)迎來(lái)“花開(kāi)兩朵、兩地上市”新開(kāi)局。3月29日，中泰證券保薦主承銷(xiāo)的蘇州未來(lái)電器股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：未來(lái)電器；股票代碼：301386）、子公司中泰國(guó)際保薦主承銷(xiāo)的洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：洲際船務(wù)；股票代碼：2409.HK）分別在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。這是中泰證券不斷提升投行專(zhuān)業(yè)能力、服務(wù)水平和執(zhí)業(yè)質(zhì)量，用好用活境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源服務(wù)企業(yè)融資的生動(dòng)體現(xiàn)。
未來(lái)電器是一家專(zhuān)注于低壓斷路器附件研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)。致力于應(yīng)用低壓斷路器附件，拓展低壓斷路器監(jiān)測(cè)控制和安全保護(hù)功能，提高低壓斷路器控制遠(yuǎn)程化、集中化和自動(dòng)化水平，使配用電網(wǎng)絡(luò)更安全、更節(jié)能、更智能。未來(lái)電器本次IPO融資總額為10.49億元，是蘇州市2023年第一家創(chuàng)業(yè)板上市項(xiàng)目。
作為未來(lái)電器創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，中泰證券2017年2月與未來(lái)電器首次建立合作關(guān)系，在長(zhǎng)期的輔導(dǎo)、規(guī)范和申報(bào)過(guò)程中，中泰投行團(tuán)隊(duì)秉承“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)專(zhuān)業(yè)、周到、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)陪伴企業(yè)一路成長(zhǎng)。項(xiàng)目發(fā)行階段，中泰證券充分發(fā)揮銷(xiāo)售定價(jià)能力，助力未來(lái)電器以超募97%的結(jié)果完成發(fā)行上市，發(fā)行市盈率52.14倍，得到了企業(yè)的充分認(rèn)可和高度肯定。
洲際船務(wù)成立于2012年，總部位于青島市嶗山區(qū)，是一家綜合航運(yùn)服務(wù)提供商。截至2022年9月，洲際船務(wù)控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶，在總部位于中國(guó)的第三方船舶管理服務(wù)商中排名第一。洲際船務(wù)本次IPO融資額約為4.08億港元，超額發(fā)行綠鞋3350萬(wàn)港元。中泰國(guó)際在此次項(xiàng)目發(fā)行過(guò)程中憑借自身豐富的投資者網(wǎng)絡(luò)資源，為洲際船務(wù)安排了上百場(chǎng)高質(zhì)量的路演，并成功引入了湖州吳興、國(guó)電海運(yùn)、Danube Bridge Shipping等地方產(chǎn)業(yè)基金及上市公司作為項(xiàng)目的基石投資者，亦引入家族辦公室及私募基金作為錨定投資者，本次IPO中泰國(guó)際總計(jì)貢獻(xiàn)了整個(gè)融資規(guī)模92.3%的獲配訂單。
洲際船務(wù)堪稱(chēng)港股“船舶管理第一股”，為中泰國(guó)際服務(wù)的第17個(gè)山東省港股IPO的保薦、承銷(xiāo)項(xiàng)目，也是中泰證券推動(dòng)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，深度服務(wù)“十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略客戶的最新成果。目前，中泰國(guó)際正致力于推動(dòng)更多省內(nèi)企業(yè)登陸境外資本市場(chǎng)，走出國(guó)門(mén)拓展國(guó)際市場(chǎng)。
多年來(lái)，中泰證券始終堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，加速形成全業(yè)務(wù)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)股權(quán)、債券等方式為企業(yè)提供多元化投融資服務(wù)，已成為中泰證券助力企業(yè)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，構(gòu)建起獨(dú)具中泰特色的服務(wù)模式。
中泰證券進(jìn)一步明確了服務(wù)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的差異化定位，全面構(gòu)建“投行+投資+研究+做市+財(cái)富管理”的“五位一體”服務(wù)模式，聚焦服務(wù)企業(yè)全生命周期，引導(dǎo)金融“活水”源源不斷地流向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。2022年以來(lái)，中泰證券相繼助力“專(zhuān)精特新”企業(yè)泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、潤(rùn)普食品成功登陸北交所，鑫磊股份、美農(nóng)生物、未來(lái)電器成功登陸創(chuàng)業(yè)板，麒麟信安成功登陸科創(chuàng)板，打造了多個(gè)服務(wù)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的典型案例。
在服務(wù)企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中泰證券自身的規(guī)模質(zhì)效、專(zhuān)業(yè)能力、改革活力也顯著增強(qiáng)。據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月，A股IPO首發(fā)上會(huì)企業(yè)共計(jì)43家（剔除3家取消審核企業(yè)），共過(guò)會(huì)38家，過(guò)會(huì)率88.37%。其中，中泰證券作為保薦機(jī)構(gòu)共有3單IPO項(xiàng)目審核通過(guò)，項(xiàng)目通過(guò)數(shù)量居行業(yè)第3位，同時(shí)也是18家IPO項(xiàng)目通過(guò)率100%的保薦機(jī)構(gòu)之一。目前，中泰證券投行業(yè)務(wù)已初步形成了儲(chǔ)備一批、輔導(dǎo)一批、申報(bào)一批、發(fā)行一批的良性循環(huán)格局，行業(yè)地位日益鞏固，品牌影響力不斷提升。
下一步，中泰證券將始終堅(jiān)持金融工作的政治性、人民性，以一流的專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)品質(zhì)，助力各類(lèi)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在打造忠誠(chéng)、合規(guī)、創(chuàng)新、美美與共的現(xiàn)代一流金融企業(yè)過(guò)程中，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家貢獻(xiàn)中泰力量。
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