2022年深圳專精特新的龍頭都有什么
11月30日，國泰君安2022年資本市場云端年會進(jìn)入第2天的議程。在下午舉行的“資本市場推動下的科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)步”分論壇上，來自國泰君安證券研究所傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、機(jī)械、電子等多個(gè)行業(yè)的首席分析師共聚圓桌，分享觀點(diǎn)，展望元宇宙、云計(jì)算等科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。
元宇宙將成為全新生態(tài)
元宇宙是近兩個(gè)月資本市場熱議的焦點(diǎn)。在昨日主題為“下個(gè)十年，AIoT大時(shí)代”的圓桌討論中，國泰君安傳媒首席分析師陳筱發(fā)表最新研究觀點(diǎn)，其中就有對元宇宙發(fā)展前景的描繪。
陳筱表示，隨著騰訊、字節(jié)跳動、meta(原Facebook)、NVIDIA等科技巨頭發(fā)力構(gòu)建新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，元宇宙已近在眼前。通過復(fù)盤移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程，可以推測元宇宙或由VR/AR終端開啟，由虛擬文娛應(yīng)用走向繁榮?！霸谶@個(gè)過程的初期，隨著硬件設(shè)備普及，以虛擬人物、VR游戲?yàn)榇淼膬?nèi)容或?qū)⒊蔀樵钪娴南葘?dǎo)?！?陳筱判斷。
除了元宇宙外，陳筱還提示了線下文體領(lǐng)域的復(fù)蘇前景。在她看來，2022年將舉行冬奧會，且國內(nèi)疫情防控態(tài)勢持續(xù)向好，體育產(chǎn)業(yè)、線下娛樂有望持續(xù)恢復(fù)，相關(guān)機(jī)遇值得關(guān)注。
整體來看，在新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或加速臨近及“Z世代”成為重要消費(fèi)群體的背景下，陳筱建議關(guān)注以下投資主線：
一是元宇宙有望成為基于下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)搭建的全新生態(tài)，在產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、運(yùn)營和IP方面具備先發(fā)優(yōu)勢的公司或直接受益；二是隨著“Z世代”成為重要的消費(fèi)群體，潮玩等新消費(fèi)有望迎來持續(xù)高速增長；三是政策推動、冬奧將近，體育產(chǎn)業(yè)或成為新的投資機(jī)會；四是隨著疫情防控持續(xù)向好，線下文娛逐步迎來復(fù)蘇，以劇本殺、室內(nèi)游樂場等為代表的新型線下可選娛樂消費(fèi)形態(tài)或迎來加速發(fā)展期。
云計(jì)算是未來十年技術(shù)主線
作為新基建的重要方向之一，云計(jì)算近年來在我國有著持續(xù)深入和廣泛的應(yīng)用。昨日的圓桌討論上，國泰君安計(jì)算機(jī)首席分析師李沐華、國泰君安通信首席分析師王彥龍均提到了云產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。
李沐華明確表示，云計(jì)算是將未來10年的技術(shù)主線?！敖?jīng)過10年的發(fā)展，我國基礎(chǔ)設(shè)施IaaS層已經(jīng)非常完善，后續(xù)SaaS層即將迎來爆發(fā)?！崩钽迦A強(qiáng)調(diào)，“我們看到美國的發(fā)展可謂如火如荼，預(yù)計(jì)未來3到5年時(shí)間，中國也會跟上?！?/p>
王彥龍認(rèn)為，國內(nèi)流量景氣周期對應(yīng)云下游資本開支景氣周期，也對應(yīng)著云產(chǎn)業(yè)上游所面對的行業(yè)增速。當(dāng)前處于云產(chǎn)業(yè)下一輪景氣周期的蟄伏期，云產(chǎn)業(yè)板塊、標(biāo)的至少有3個(gè)發(fā)展變化：一是云高景氣周期存在且即將到來，二是云景氣周期有望大大延長，三是云產(chǎn)業(yè)標(biāo)的受益路徑明晰。
在王彥龍看來，交換機(jī)、光模塊及器件、芯片、數(shù)據(jù)中心板塊有望迎來新一輪成長周期。
“過去幾年我國在通信網(wǎng)絡(luò)側(cè)有了長足的發(fā)展，這也是現(xiàn)在其應(yīng)用側(cè)爆發(fā)的最主要基礎(chǔ)。同時(shí)，在政府、運(yùn)營商及其他產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力推動下，行業(yè)規(guī)模上一個(gè)量級，整體成本迭代就會加快，原來有需求但礙于性價(jià)比問題的場景紛紛不再猶豫，就會出現(xiàn)需求多點(diǎn)開花的情況?！蓖鯊堈f。
在“專精特新”中掘金
近年來，“專精特新”已成為檢驗(yàn)企業(yè)硬科技成色的重要標(biāo)準(zhǔn)，特別是隨著多層次資本市場體系日益完善，越來越多的“專精特新”中小企業(yè)持續(xù)走進(jìn)投資者視野。昨日，國泰君安機(jī)械首席分析師黃琨發(fā)表觀點(diǎn)，主題便是“聚焦能源革命和硬核科技景氣賽道，在‘專精特新’中掘金”。
黃琨表示，新能源汽車、光伏、風(fēng)電、核電等新能源賽道和以半導(dǎo)體為代表的硬核科技明年依然是景氣度最高的行業(yè)，這將拉動相關(guān)的專用設(shè)備新接訂單大幅向上。長期看，專用設(shè)備板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司仍然是未來較好的投資選擇。
“國內(nèi)高端裝備制造業(yè)目前都陸續(xù)跨過了技術(shù)瓶頸門檻，國內(nèi)具備成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和工程師紅利優(yōu)勢，未來在全球競爭中都處于有利地位。”在黃琨看來，部分以前不為人知的細(xì)分行業(yè)存在很多隱形龍頭，沿著“專精特新”這個(gè)路徑能夠挖掘到中小市值公司的投資機(jī)會。
對于電子板塊的投資前景，國泰君安電子資深分析師舒迪主要看中了汽車電子領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇。
“今年電子板塊最大的變化是，需求端從智能手機(jī)時(shí)代轉(zhuǎn)向AIoT的時(shí)代。AIoT主要可以分為兩大類別去理解跟蹤，一類是最大的單一大市場——汽車電子，這是一個(gè)整體市場規(guī)?？赡艹^手機(jī)的單一市場；另一類是長尾市場，包括智能家居、可穿戴、智能安防等領(lǐng)域，這一類的特點(diǎn)是產(chǎn)品形態(tài)豐富、分散，但總量規(guī)模也很大?！?舒迪表示。
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