原標(biāo)題：專利侵權(quán)訴訟、客戶集中度較高！微導(dǎo)納米沖刺科創(chuàng)板IPO能否如愿？
6月22日，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所受理。據(jù)招股書顯示，微導(dǎo)納米面臨專利侵權(quán)訴訟、核心技術(shù)人員流失或不足等風(fēng)險(xiǎn)。
6月22日，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司(下稱“微導(dǎo)納米”)沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，中信證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。
圖片來源：上交所官網(wǎng)
據(jù)招股書顯示，微導(dǎo)納米以原子層沉積（Atomic Layer Deposition，以下簡(jiǎn)稱“ALD”）技術(shù)為核心，致力于先進(jìn)微、納米級(jí)薄膜沉積技術(shù)和設(shè)備的研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為光伏、集成電路、柔性電子等半導(dǎo)體與泛半導(dǎo)體行業(yè)提供高端裝備與技術(shù)解決方案。
目前，微導(dǎo)納米已經(jīng)在光伏領(lǐng)域驗(yàn)證了其核心技術(shù)對(duì)ALD設(shè)備產(chǎn)能的提升作用，并以期將相關(guān)技術(shù)特點(diǎn)推廣至設(shè)備結(jié)構(gòu)具備一定共通性的集成電路領(lǐng)域，在保證成膜質(zhì)量符合客戶工藝要求的同時(shí)，為客戶提供低成本、高產(chǎn)能的解決方案，形成標(biāo)志性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，微導(dǎo)納米集成電路領(lǐng)域設(shè)備樣機(jī)已開發(fā)完成，并實(shí)現(xiàn)了 Al2O3、HfO2、ZrO2、TiO2、ZnO、Ta2O5、SiO2、TiN 等多種關(guān)鍵工藝材料的薄膜沉積驗(yàn)證，薄膜厚度均勻性等技術(shù)參數(shù)已經(jīng)達(dá)到集成電路領(lǐng)域使用標(biāo)準(zhǔn)，但受限于生產(chǎn)環(huán)境與檢測(cè)手段等因素，該產(chǎn)品在集成電路標(biāo)準(zhǔn)要求下的顆粒度等關(guān)鍵指標(biāo)尚有待驗(yàn)證。隨著公司集成電路高端裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心的落成，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境與檢測(cè)手段將大幅提升，有望突破技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)集成電路制造核心裝備的國產(chǎn)化，打破國外廠商的市場(chǎng)壟斷。
微導(dǎo)納米面臨高風(fēng)險(xiǎn)的專利侵權(quán)訴訟
2019年5月9日，NCD 株式會(huì)社以公司生產(chǎn)銷售的“AL2O3原子層沉積設(shè)備-夸父系列原子層沉積鍍膜系統(tǒng)”落入其ZL201110434373.6號(hào)
發(fā)明專利“用于薄膜沉積的方法和系統(tǒng)”的保護(hù)范圍為由向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提起訴訟。
2020年5月6日，江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院出具了《民事判決書》((2019)蘇05知初339號(hào))，該判決書駁回了NCD株式會(huì)社的訴訟請(qǐng)求。
2020年5月29日，NCD 株式會(huì)社向最高人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院（2019）蘇 05 知初 339 號(hào)民事判決，發(fā)回重審。截至本招股說明書簽署日，該案二審尚未開庭審理。微導(dǎo)納米表示，若 NCD 株式會(huì)社上訴后公司于二審中敗訴，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。
核心技術(shù)人員流失或不足
公司堅(jiān)持技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)和培養(yǎng)，目前已經(jīng)形成以LIWEIMIN、LIXIANG為核心的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，核心技術(shù)人員對(duì)公司技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)具有關(guān)鍵作用。
公司后續(xù)將加大ALD技術(shù)在光伏、集成電路、柔性電子等半導(dǎo)體與泛半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣的投入力度。隨著市場(chǎng)需求的不斷增長和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，上述裝備行業(yè)，尤其是集成電路裝備行業(yè)，國內(nèi)起步較晚但發(fā)展迅速，對(duì)于專業(yè)技術(shù)人才極度渴求，導(dǎo)致人才競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。公司雖已經(jīng)形成了一支較為成熟，在薄膜沉積領(lǐng)域受到行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，但若公司不能提供更好的發(fā)展空間、更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇以及更適合的研發(fā)條件，將無法持續(xù)吸引相關(guān)領(lǐng)域的頂尖人才加盟，公司將面臨技術(shù)人才不足的風(fēng)險(xiǎn)；甚至在行業(yè)高速發(fā)展、國產(chǎn)替代趨勢(shì)加快的大背景下，有可能發(fā)生現(xiàn)有核心技術(shù)人員流失，對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)與盈利能力產(chǎn)生不利影響。
客戶集中度高，風(fēng)險(xiǎn)大
在客戶方面，2017-2019年，微導(dǎo)納米對(duì)前五大客戶的銷售金額合計(jì)分別為0.00萬元、4,186.26萬元和12,868.90萬元，其中，2018年、2019年占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.90%、59.64%。微導(dǎo)納米稱，報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例較高，主要是由于公司尚處于快速成長階段，集成電路、柔性電子等其他領(lǐng)域布局較晚，客戶積累相對(duì)較少，而晶硅太陽能電池片行業(yè)集中度較高，公司選擇優(yōu)先對(duì)行業(yè)前列客戶進(jìn)行開拓?？蛻艏卸容^高可能會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，如果未來部分客戶經(jīng)營情況不利，或選擇其他技術(shù)路線，從而降低對(duì)公司產(chǎn)品的采購，且公司集成電路、柔性電子領(lǐng)域的開拓低于預(yù)期，將會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)業(yè)績。
同時(shí)，微導(dǎo)納米的客戶主要是集中于華東地區(qū)，2018年和 2019 年，公司華東地區(qū)的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 97.40%和69.40%。公司銷售的區(qū)域性與下游客戶的區(qū)域分布有關(guān)，根據(jù) CPIA 的統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)的晶硅太陽能電池片產(chǎn)能占國內(nèi)市場(chǎng)的比例超過 50%，公司報(bào)告期內(nèi)主要客戶如泰州中來、順風(fēng)光電、陽光中科等均來自華東地區(qū)。
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